在森林中老虎是萬獸之王，威風凜凜，但動物們都懼怕它，躲得遠遠的。老虎為此很傷心，它想：必須找個朋友，而且不傷害它。老虎找朋友的訊息很快傳開了，但不少動物都不敢相信，擔心老虎暗藏殺機。
這天，老虎來到狐狸家門口。咚咚咚，咚咚咚，“狐狸兄弟，能開開門嗎？我想與你交朋友。”狐狸打開門，看見是老虎，馬上把門關上了。它對老虎說：“我不與你交朋友，你會吃了我的。”老虎拍著胸膛說：“我是真心想與你交朋友的，森林中那么多小動物可以吃，我一定不會吃你的！”狐狸想想：也對呀，如果能和老虎成為好朋友，那多威風啊！於是，狐狸打開了門。就這樣，老虎和狐狸成了好朋友。狐狸這下可威風了，到處走來走去，與老虎形影不離，動物們都有點羨慕。可是有一天，老虎覺得肚子餓，正準備出門找食物，剛好狐狸來串門，飢餓的老虎口水直往下流。它想：先填飽肚子吧，反正沒有動物發現，以後再去找個新朋友！就這樣，狐狸成了老虎的晚餐。
過了幾天，老虎閒著無聊，又想找個朋友。老虎來到長頸鹿家，叮咚叮咚，“長頸鹿姐姐，開開門，我想與你交朋友。”長頸鹿開門一看是老虎，把門咚地一關，說：“我不與你交朋友，你會傷害我的。”老虎哄著它說：“長頸鹿姐姐，你那么美麗高貴，我怎么捨得吃你，我要吃就吃那些醜陋的動物。你看我和狐狸朋友多親密啊！”長頸鹿想想：也是，前幾天狐狸還在動物們面前耀武揚威呢，那就試試看吧！就這樣，老虎和長頸鹿也成了朋友，可是，沒過幾天，善良的長頸鹿就和狐狸一樣，成了老虎的美餐。
狐狸和長頸鹿失蹤的訊息很快傳遍整個森林，大家都懷疑是老虎吃了它們。老虎狡辯說：“我沒有吃它們，不信，你們誰和我做朋友，保證3天后安然無恙帶回來，大家可以作證。”——這時，笨頭笨腦的小豬自告奮勇站出來，願意成為老虎的朋友來證實給大家看，就這樣，老虎帶著小豬離開了。可是3天過去了，可憐的小豬再也沒有出現過………
從此，動物們再也不會相信老虎了，聽見老虎的聲音都躲得遠遠的，兇惡的老虎再也找不到朋友啦！