天空湛藍湛藍的，像一塊洗過的藍寶石，還點綴著朵朵白雲。森林裡綠樹成陰，草地上長著綠油油的小草，五顏六色的小鮮花開滿了山坡，蝴蝶在半空中翩翩起舞。
一群可愛的小羊羔在山坡上盡情地吃草。這時，一群凶神惡煞的大灰狼，看見了可愛的小羊糕，張開血盆大口，露出尖銳的牙齒，趴在草地上觀察著小羊羔的一舉一動，心裡想：我得小心點，可別讓到嘴的羊跑了。這時一隻小羊抬起頭一看，原來是大灰狼，小羊嚇得瑟瑟發抖。它急忙跑過去告訴同伴：“狼來了。”同伴們聽了，有的在呼喊“救命”；有的雙腳直打哆嗦，都沒力氣逃跑了；還有的圍成一團，“咩―咩―”地叫個不停。
大象聽到了求救聲，邁著沉重的步子，來到山坡上，它伸出長鼻子，勾住狼的身子，把其中一隻狼甩得老遠老遠了。而刺蝟這時也趕到山坡上，把自己的身子伸進刺里，變成了一個刺球，接著向一隻狼滾去，狼被刺得上竄下跳。而大熊伸出手，把一隻狼直接捉了起來，接著揮舞著手臂，把大灰狼甩得頭暈眼花。
大家齊心協力，最終把大灰狼趕跑了，小羊為了感謝動物們的救命之恩，於是請動物們到家中吃飯。