有一隻小狐狸特別的調皮，在森林裡很多小動物都不喜歡和它玩，因為它最喜歡捉弄動物了，所以都討厭它。
小鳥在飛的時候，它故意在樹上放了許多網，害得小鳥被網捕捉到。
小白兔在拔胡蘿蔔的時候，它故意扮成大灰狼，把小白兔嚇得哭了。
小胖豬在回家的時候，它故意挖了許多大坑，做成陷阱，害小胖豬掉到陷阱裡面。
還有許多的小動物都被小狐狸給捉弄過，所以大家特別討厭它，甚至看見小狐狸就離它遠遠的。
老山羊覺得小狐狸這樣做不妥，然後想去找小狐狸說說，可誰知道還沒有到小狐狸的家裡，就被小狐狸扔來的西瓜皮香蕉皮給絆倒了，小狐狸看著捉弄成功就跑了，老山羊已經老了，摔在地上一時半會起不來，還是過了好久，遇到小松鼠才被幫忙扶起。
這時大家已經忍無可忍，決定要捉弄小狐狸一次，然後它們決定，把小狐狸之前在它們身上用過的捉弄方式給它重複一遍，就這樣它們分頭合作，等待小狐狸進入它們的圈套。小狐狸還不知道自己已經被別的小動物盯住了，還洋洋得意的大搖大擺在森林裡閒逛，就在這時，突然不知從哪裡冒出的大網，把它全部網住，然後又被推了一把，滾入陷阱，小狐狸還沒有反應過來呢，剛一抬頭就發現，空中散落下很多西瓜皮香蕉皮，全砸在它的身上，小狐狸害怕極了，這時它才看見陷阱外面的那些動物，都是它之前捉弄過的，它終於知道，它們是來報復它的，小狐狸害怕極了，連連求饒，還說以後再也不敢了。