一天，老虎大王告訴動物們要辦一場音樂會，小動物們聽後，一整天都梳妝打扮，想在晚上的音樂會上表現出自己最好的一面。
有一支隊伍前幾天就知道了這個訊息，一周前就在排練。他們是小貓，小狗，小鳥，小青蛙，他們由杜鵑老師帶領著。
夜幕降臨了，小動物們來到了森林的山洞裡，小貓選了個最好的位子。演出開始了，首先出場的是老虎大王的隊伍，他們唱的是他們最拿手的歌，“老虎叫”，老虎大王唱著：”我是全森林最雄偉，最強壯的老虎”。一陣掌聲響起。接下來是搞笑團，由一群小豬組成，它們滾上滾上表演台，突然一團泥從頭上灑下來澆到小豬們的身上，觀眾們哈哈大笑起來，小豬們也笑了起來，它們依然唱著：“我們是森林裡最搞笑的樂隊，誰都沒有我們搞笑。”哈哈哈！隨著觀眾們的笑聲，它們走下了台。最後出場的是“合唱團”他們5個人上台了，他們化了妝，穿上了表演服，都認不出它們了，他們唱著：“我們是全森林最棒的動物！”啪啪啪，雷鳴般的掌聲響起來！
動物們在歡笑聲中度過一個美好的夜晚！