自從上一次皇帝被騙，他便再也不相信那兩個人了。
有一天，那兩個騙子又來了，皇帝惱火地說：“你們怎么還有臉來朕這！來人，把他們拖出去，立刻斬了！”那兩個騙子忙說：“皇上，請聽臣一言，臣實在不敢了，這次臣做出了另一種新衣服，它只有忠誠於皇上的人才不能看見。”皇帝聽了，很是心動，猶豫了一下便說：“好吧，朕就再相信你們一次，若是再騙朕，朕絕不饒你們！”
那兩個騙子聽了，非常得意，但又沒有表露出來。他們用了上等的絲綢開始縫起來，不出三天，一件華麗的衣裳做好了，曬在院內。皇帝派了一位大臣去查看那件衣裳，大臣看了，卻不敢說出來，怕被斬頭。皇帝故意問他：“那件衣裳怎么樣？”大臣裝出一臉疑惑的表情說：“回皇上，臣並沒有看到有衣裳的蹤影。”皇上聽了，很是滿意。
第二天，皇帝穿著那件華麗的衣裳去遊街。走著走著，人群越來越多，忽然，一個小孩喊道：“爸爸，快看呀！皇帝的衣裳多漂……”那個孩子還沒說完，他爸爸就捂住了他的嘴，以防被皇帝聽見，不然這個小孩兒性命保不保得住，可就說不準嘍。
就這樣，這個皇帝又被那兩個騙子騙了，不知這個皇帝以後會不會知道，反正他此時此刻是渾然不知的。