自從被狐狸騙了一次後，烏鴉一直在反思，決心要教訓一下狐狸。而狐狸吃完從烏鴉嘴裡騙來的肉以後，還想再騙吃一次，於是它每天盯著烏鴉住的那棵樹。烏鴉發現狐狸每天在樹下轉悠，心想，難道你又想來騙肉吃？那你就等著吧。
烏鴉從工地卜找來了一塊硬邦邦的磚頭，在磚頭上塗上肉的顏色；然後又叼起一塊肉，站在大樹上。當狐狸看著它時，它邊吃邊說：“嘖嘖，肉真香啊，簡直鮮美無比。我家還有一塊這樣的肉呢，我接著吃。”
狐狸一聽，眼珠一轉，面帶笑容地說：“烏鴉大嫂，原諒我以前有眼無珠，騙了您的一塊肉，我保證以後再也不騙您了。”
烏鴉理都沒理它，叼起那塊塗了顏色的“肉”站在大樹上。狐狸又說：“聽說您在遠方的孩子生病了，您一定要回去看看呀！”烏鴉回過頭來看了一眼狐狸。狐狸心想：這隻笨烏鴉，我隨便說句話它都相信，真蠢！
烏鴉把“肉”往下一扔，對狐狸說：“謝謝你告訴我這個重要的訊息，這塊肉是感謝你的。”
狐狸才不管什麼感謝不感謝呢，把“肉”一叼起來就忍不住咬了一口，只聽見“喀”的一聲，狐狸的牙全掉了。
“哇哇哇哇！”烏鴉忍不住笑出了聲。