上集回顧
小木偶和小女巫，以及老木匠一起，奪回了紅背包，並向熊警官澄清了事實。
報復三重奏
小木偶和小女巫繼續往前走，他們走進了一片大樹林裡。
“呵呵呵，兩個獵物進黑幫樹林了，哈哈哈~”小紅狐躲在大樹上說。
“整人機關布置好了嗎？”熊警官輕聲問小紅狐。
你們一定聽出來了，其實熊警官與小紅狐狼狽為奸，奪取贓物，並且聯手造了“黑幫樹林”，報復和他們有仇的人。
“布置好了，幫主，就待小木偶和小女巫落網。”
小木偶正想采點果子吃，突然，上面飛來無數枝箭。“啊……”小木偶身中三箭。“呀！”小女巫拿起魔杖，變出了一大塊海綿，擋住了利箭。“媽呀。”小木偶的心臟敲起大鼓，“這裡……有機關。”
“除了小紅狐，難道還有和我們有仇的人嗎？”小女巫小聲嘀咕，“他被熊警官拖走了呀……”突然，她愣了一下，接著小聲說：“難道……”，然後便暈了過去。
“小女巫，你醒醒。”小木偶皺起了眉頭，“得把她拖到水邊去，可我一人拖不動呀！”小木偶又說，“剛才倒是看見一個水池，可是沒舀水的工具呀！”
“嗯？海綿！”小木偶的臉色陰轉晴，他邊拔海綿上的箭邊說，“剛才怎么沒想到呢，海綿可以吸水呀。”
小木偶把小女巫藏了起來，然後便去吸水了。
走到水池邊，小木偶正要吸水，上面傳來一隻小猴子的聲音：“你是小木偶吧，我有事要告訴你。”