傳說在一個王國里,住著成千上萬隻貓.那兒有一個習俗,每年都要舉行一次捉老鼠比賽,看誰捉的老鼠最多,就能當上大臣.
小貓邁克,行動靈敏,在比賽中獲得了第一名,國王給了他許多金銀財寶,還當上了大官,小貓邁克有了點成績就驕傲,他得意洋洋的說:"你們該學學我不是嗎!?"從此,他在大搖大擺,可神氣呢！
老鼠們也不甘示弱,一次,鼠大王召集了宮中所有老鼠,來商討對付貓的事,其中一隻機靈的老鼠傑克對鼠大王說:"大王,我們不能眼睜睜看著兄弟被貓抓走,我們要反擊!我已經有了一個計畫,我們先裝做好意去給貓送去最愛吃的魚,當然不是給他白吃,我們在裡面放上安眠藥,讓他睡著,然後,嘿嘿,他就會敗在我們之下!”鼠大王挑了挑鬍鬚又問道：“怎么個敗法？”“你不知道，貓的弱點是鬍鬚，他們只要沒了鬍鬚就嗅不到東西，就不會順著氣味找到我們，最近聽說他們宮裡有個叫邁克的貓挺驕傲自大，就讓他嘗嘗這苦，看他還有什麼能耐，趁他睡著我們就把他的鬍鬚剪掉，看他今後還怎么捉老鼠！”貓大王笑著說：“完美！太好的主意了！”
第二天，老鼠們就開始了計畫，傑克將一碗放了安眠要的香噴噴的紅燒魚端到了貓面前，傑克“懇切”地說：“邁克兄弟，咱們雖然是敵人，但是我可是對你們沒二心的，我今天就端來了這盤紅燒魚，如果你能不讓貓們捉我，那么這紅燒魚就是你的……”邁克搭著傑克的肩膀說：“當然可以，咱們現在是兄弟了，你以後有什麼人欺負你儘管找我！我幫你解決！”說完就端起紅燒魚津津有味地吃了起來，傑克看著它微微咧嘴一笑，如我所料，邁克昏睡過去了，趁著時機，傑克拿起剪刀毫不留情的就把邁克的鬍鬚剪了下來，還加了一句話：“活該！”邁克睡醒了，看見了傑克，邁克說：“你竟然害我！”說著就撲了過去，但是它沒了鬍鬚，所以撲了個空，還把自己弄的遍體鱗傷。
邁克去找它的媽媽，媽媽見著他說：“兒子，你的鬍鬚呢？”“媽……媽……我的鬍鬚……被貓剪了！”媽媽聽了嘆了口氣，說道：“恥辱，真是恥辱。”說著就搖搖頭走了。
貓沒了鬍鬚，就向老虎去借，它對老虎說：“老虎大哥，把你的鬍鬚借我用行嗎？”老虎搖搖頭說：“那可不行，沒了鬍鬚，我還是森林之王嗎？”
貓又向松鼠去借，它對松鼠說：“松鼠小姐，我的鬍鬚借給好嗎？”松鼠說：“你真沒用！連鬍鬚都會丟！我要是把鬍鬚借給你我不就成醜八怪了！”
貓又向魚借，它對著湖面叫：“魚兒，把你的鬍鬚借給我用用吧！”魚抬起頭眨巴著眼睛對貓說：“邁克，你發燒了嗎？你不是有鬍鬚嗎？”邁克摸摸下巴：“咦！真的長出來了！這回我可要好好保護它。”
邁克經過這次被剪鬍鬚之後他意識到自己不應該那么自大，以後不能那么粗心大意了。而老鼠十分氣憤，現在，它們還在王國里討論著整貓的辦法呢……