我是一隻毛毛蟲，一隻可憐的毛毛蟲，被人厭惡的毛毛蟲。
我出生在河邊的一棵柳樹之上，徐徐的微風多么愜意！可是突然有一天，一隻鳥俯衝而下，嚇得我從樹上掉了下來，可是它還是不放過我，我爬到了草蟲的村落，黑甲蟲把我帶進洞穴，僥倖躲過一卻。可是隨後，黑甲蟲們把我趕出了村莊，我離開時，他們大喊到“醜陋的蟲子，滾出我們的村落！我們不歡迎你！”，我流著淚離開了村落。
黃昏了，我餓得不行了，天地開始搖晃了，眼前一黑，不知道一切．．．．．．
我醒了，我躺在一張暖暖又充滿花香的小床上，一隻美美麗、身上色彩斑斕的蝴蝶姐姐走了過來，她溫柔而又嚴肅地說：“小妹妹，你現在只是一隻難看的毛毛蟲，可是，只要你努力向上，總有一天你會和我一樣的！”她對我微笑。
我匆匆告別，繼續流浪。下起了雨，我所立之處成了看雨的好地方，這也算是老天給我的回報吧！一塊石頭剛好為我擋住了雨，滿世界都是雨。
差不多過了三個月．．．．．．
我回到了這棵柳樹，又是同樣的地方，同樣的風景，不同的“蟲”，碧藍的天空如此美妙。
“我”還在這兒，像從未離開一般。