皮皮是一隻灰色的流浪狗，一雙大大的眼睛，長長的耳朵，很是可愛。在它剛生下來的時候，就被現在的主人——小紅帶回了家。
一開始，小紅非常喜歡皮皮，經常逗它玩兒。隨著時間的推移，小紅對皮皮的態度慢慢的變了，甚至到後來對皮皮非打即罵，這讓皮皮很不開心，非常想念媽媽。於是，它準備離家出走，去找媽媽。
一天半夜，皮皮趁小紅睡得正香，悄悄地逃了出去。在草叢裡睡了一覺，第二天準備繼續去找媽媽。
第二天一早，為了不讓小紅髮現自己，皮皮很早就走了。小紅因為最近不太喜歡皮皮，並沒有在意皮皮的走失。
皮皮來到了自己的出生地，看到旁邊的一棵大樹。皮皮一回憶，那正是自己出生時旁邊的那棵小樹苗！於是，它問道：“大樹，請問您知道我媽媽在哪裡嗎？”大樹說：“我知道你媽媽生下你後，看到你被一個小女孩抱走，她去追你，就再也沒回來。”於是，皮皮謝過大樹後繼續往前走。
很快皮皮遇到了上學回來的小花妹妹，便趕緊問道：“小花妹妹，你知道我媽媽在哪裡嗎？”小花說：“全世界那么多你媽媽一樣的狗，我怎么知道呀？”
皮皮又看見了小鳥叔叔，它問道：“小鳥叔叔，你知道我媽媽在哪裡嗎？”“我可以幫你找一找。”小鳥叔叔一邊說，一邊飛走了。過了一會兒，小鳥飛回來對皮皮說：“對不起，我沒找到你媽媽。”
謝過小鳥叔叔後，皮皮繼續前行。突然，路邊一個醉漢拿起石頭朝它擲過來，皮皮趕緊跑開了。它又冷又餓又怕，想起了媽媽，不禁淚流滿面。
這時，小紅想起了她和皮皮的快樂時光，想要皮皮回來，可她又覺得皮皮不會再回來了。於是邊哭邊說：“皮皮.......對......對不起，請你回來吧！”
突然，皮皮出現在她的身邊，她緊緊地抱著皮皮......
從此，小紅和皮皮快樂地生活在一起。