早上，太陽慢慢升起，小蟲子睜開了眼睛。小螞蟻在葉子上伸了個懶腰也醒了。它倆見面相互問好，手拉手一起唱著歌去找紅蝴蝶。
小蟲子、小螞蟻、紅蝴蝶一起去附近的遊樂園玩。走著走著，它們撿到了半邊蛋殼。小蟲子說：“我們做個蹺蹺板吧！”“好啊！”大家一起說道。於是，小螞蟻找來一根竹片，小蟲子拿來一塊糖，它們用糖把竹片和蛋殼粘在一起，一個結實的蹺蹺板做好了。它們在蹺蹺板上快樂地玩耍，笑聲傳得很遠。
過了一會兒，蹺蹺板玩膩了，小螞蟻說：“我們把蹺蹺板改裝成熱氣球吧！”它們一起開會，商討方案。小蟲子把蛋殼改裝成了吊籃；小螞蟻向蜘蛛姐姐借來了幾根絲；紅蝴蝶找來了氣球。它們細心地把氣球和吊籃用絲連線起來。一個漂亮的、寬敞的熱氣球做好了。它們坐在熱氣球里飛上了天空，紅蝴蝶做導遊，飛過高山、田野、村莊……
飛了好久，突然前方烏雲密布，眼看就要下雨了。三位小夥伴著急了，大聲說道：“怎么辦？”紅蝴蝶靈機一動大叫道：“趕緊降落熱氣球，變成蛋殼傘。”它們立即行動起來，大家正好都躲在蛋殼裡時，下起了傾盆大雨。
天黑了，三個好朋友把萬能的蛋殼做成了嬰兒車，它們在蟋蟀的歌聲中進入了甜美的夢鄉！