從前，有一位巫婆，她非常熱情，但她非常醜陋，可她感到居民並不討厭自己。
這天，孔雀小姐正要搬到另一片森林去。正巧，孔雀小姐正在搬運家具的時候，巫婆散步來到孔雀小姐的舊居，看見孔雀小姐在搬運家具，就跑過來，熱心的對孔雀小姐說：“孔雀小姐，我來幫你吧！”孔雀小姐抬頭一看，看見是醜陋的巫婆，就瞧不起地說：“我看是誰，原來是令人討厭的巫婆呀!誰要你幫忙喲！”巫婆沒把這句話放在心裡，連忙跑過去幫孔雀小姐搬家具。搬完了家具，巫婆擦擦額頭上的汗珠，對孔雀小姐說：“有事找我呀！”孔雀小姐還是瞧不起巫婆，傲慢的說：“誰要找一個醜八怪幫忙呀！”說完，就大搖大擺地走了。巫婆聽了孔雀小姐地話，心想：它們真的討厭我嗎？說完，便向前面走去。
這時，巫婆看見一棵樹上，有一隻小鳥在呼救。巫婆走過去，關心地問小鳥：“小鳥，你有什麼困難需要我幫忙嗎？”小鳥哭泣地說道：“我的翅膀受傷了，再也飛不起來了！嗚嗚嗚嗚······”巫婆又關心地對小鳥說：“小鳥，不要緊，我來幫助你！”說完，巫婆施魔法，把小鳥的翅膀給醫治好了，小鳥又快樂地飛了起來。
小鳥飛到巫婆上面，說：“你有什麼煩惱嗎？”巫婆唉聲嘆氣地說：“我想長得美麗一點森林裡的動物都嫌棄我太醜了。”
小鳥調皮地說：“其實你很美麗了！”巫婆這才恍然大悟，她高興地說：“謝謝你，小鳥，你讓我重新又鼓起了勇氣面對生活。”巫婆連忙起身，回到了幫助別人的人生道路。
巫婆走在路上，心想：人的美麗不在外表，而是在你的內心。