在一片森林裡，住著愛吹牛的烏龜、猴子和口直心快的小馬。
有一天烏龜和猴子忍不住又吹起牛皮來。他們都吹捧自己最厲害，互相爭論不休，這時，小馬走過來，烏龜和猴子請小馬來給他們評評理。小馬說：“我帶你們去一個地方，讓你們比試比試。”烏龜和猴子半信半疑地跟著小馬來到了河邊，小馬說：“看！對岸有棵桃樹，看誰先能摘到桃子，誰就最厲害。”小馬的話剛落音，猴子就跑到了河邊，可是，他不會游泳無法過河。烏龜卻不緊不慢地來到河邊，游過了河，來到了桃樹下，可是，它怎么也爬不上樹。兩個都急得團團轉。，猴子只得求救烏龜，叫烏龜回來馱他過河，讓他上樹。
烏龜把猴子馱過了河，只見猴子敏捷地爬上了樹，摘了一些桃子，他把桃子高高舉起大聲地叫道：“我們成功了！”小馬看著這一切，會心地笑了。等它們游過岸來，小馬語重心長地說：“你們要記住：每個人都有自己的長處和短處，只有互相幫助、取長補短才能獲得成功。
烏龜和猴子聽了小馬的話，都不好意思都低下了頭。從那以後，它們成了一對好朋友。