在一個寂靜夜晚，人們都睡著了。在一條小溪的旁邊有一片草地，草地上正在開一場舞會。
首先是主持人青蟲姑娘上台宣布晚會正式開始 ，接著下來是甲克蟲們表演的舞蹈，旁邊還有伴奏的小提琴家蟋蟀先生，蟋先生入迷的彈奏著小提琴，小提琴聲傳到很遠的地方。
然後又是蟬大叔和蟬姑娘的跳的《天鵝湖》舞蹈，旁邊一群可愛的小蟬，小蟬們在彈奏古琴、吹笛子。台下的觀眾都看的入迷了。
最後蝴蝶姑娘身穿美麗的花裙子飛到舞台上，他伴著音樂翩翩起舞，一會兒飛到這邊，一會兒飛到那邊，舞姿真美。這裡一群小蠶來了，吐出了五彩的絲線。在歡樂中這場快樂、精彩的晚會結束了。