在一座美麗的森林裡，有一隻老虎非常兇猛，每天都在想方設法吃掉任何任何一隻動物，大家都怕它。
有一天，動物們都在討論如何對付這隻老虎。羊公公皺著眉毛，摸摸鬍鬚嘆息道：“唉，老虎太厲害，我們遲早都會被他吃掉，還是快跑吧！”大家都不想離開這座美麗的森林，但是沒辦法不得不離開。小兔想了一個方法——用倒影對付老虎。大家聽後都不相信，從這個森林搬走了。只有小兔子和一些小夥伴留在森林。小兔把自己的想法告訴夥伴，夥伴們決定幫助小兔對付老虎。
小狗和小貓做了一個風箏，在風箏上畫了一個怪物。日頭高高掛在天上，大家特地找了一口井，小夥伴們就趴在離井近一點的草叢放風箏。風箏的影子倒映在那口井的水面上，長牙舞爪特別嚇人。這時，小兔子準備去找老虎。它找到後對老虎說：“老虎啊！你想吃掉我們，霸占這個森林。但有一個怪物比你還厲害，它住在一口井裡。”老虎怒氣沖沖地說“它在哪口井？”“我帶你去！”小兔子帶老虎來到了那一口井，怪物影子倒映在水上，老虎以為是真怪物，就跳進水裡。結果淹死了。
動物們得知老虎死的訊息，都回到了這個森林。大家都非常感激小兔和它的夥伴。