今年，森林裡舉行了一年一度的選美比賽。森林裡很熱鬧。大家都在議論今年最美冠軍是誰。選手們也都以為自己是選美比賽的冠軍。
主持人小鳥讓選手們做好準備，尤其是第一位的選手——孔雀。孔雀深呼吸後，優雅地走上舞台。下面響起了熱烈的掌聲。這讓孔雀更有信心了，只見她拿著話筒，驕傲地說道：“大家好，我孔雀是天下第一美女，因為我有一個無比美麗的尾巴，讓我變得更加美麗。”說完，她展開像扇子似的華麗尾巴。尾巴在陽光下就像是鍍了一層金子似的。台下的觀眾驚呆了，它們不知道天下還有這么美麗的尾巴。這讓人又嫉妒又羨慕，它們都想要這樣的尾巴。
第二位選手翠鳥大搖大擺地走上台。她拿著話筒說：“大家好，我才是今年的冠軍，因為我有一副好嗓子。這讓我更加自信。”說完。她開始唱起了好聽的歌。觀眾聽了，目瞪口呆，久久沉浸在翠鳥的歌聲里。有的小動物自言自語地說：“我要是能有這樣的嗓子該多好啊。”就這樣，翠鳥得到了比孔雀更熱烈的掌聲。
第三位選手烏鴉上台。還沒等她講話，台下觀眾就你一言我一語地說起了話。
有的說：“這么醜還參加選美比賽，不要臉。”
有的說：“你看她黑不溜秋的，好難看啊。”……
就在這時，森林著了大火，許多動物都逃跑了。只有烏鴉不顧一切拚命撲火。等火撲滅了，所有動物把最美冠軍給了烏鴉。這時，翠鳥和孔雀知道了外表美不是最美的，心靈美才是最美的。