自從被狐狸騙走到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了，烏鴉怒視著狐狸，心想：這回我不會再上當了，要讓你知道我的厲害。
狐狸奸笑兩聲，清了清嗓子，慢條斯理地來到樹下。
“烏鴉小姐，今天你變的更加楚楚動人了。瞧這一身烏黑髮亮的羽毛，孔雀都無法與你媲美。聽你那天籟般的音色，怎么不叫人陶醉呀，就來唱一句吧！”說著說著，狐狸的目光注視著肉，不時還用手抹去嘴角的口水。烏鴉仍然銜著肉，不動聲色。
狐狸見烏鴉不吭聲，眼珠轉了轉，想出一條詭計。他裝出一副誠懇的樣子，對烏鴉說：“親愛的烏鴉小姐，上次的事我鄭重地向你道歉，你大人有大量就原諒我一次吧！”狐狸慚愧地低下了頭，擠出幾滴眼淚，又仰起頭，熱淚盈眶地望著烏鴉，假惺惺地說：“我見你最近悶悶不樂的，心裡可難過了，有什麼心事就講出來吧！”烏鴉聽後，深深地望了狐狸一眼，似乎很感動，便大聲叫了起來：“哇！”一張嘴，肉就從嘴裡掉了下來。
狐狸心中暗喜：嘻嘻，肉是我的了！邊想邊流口水，迫不及待地把肉一口吞進肚子裡，滿足地打了個嗝。沒過多久，只聽“啊”的一聲慘叫，狐狸痛得在地上打滾，原來，肉塊里裹著瀉藥。這回，烏鴉終於懲罰了詭計多端的狐狸，高興得“哇哇！”叫了起來。