一棵果樹上結滿了各種各樣的果子，有彎彎的香蕉，脆脆的蘋果，大大的橘子，黃澄澄的香梨……
這是一隻小鴨擺動著小小的黃黃的身子，哭著走來。
果樹問小鴨：”小鴨，小鴨，你為什麼哭呀？”
“大家都說我不會游泳，是個大傻瓜。”小鴨委屈地回答道。
果樹想了想，搖了搖樹枝。一顆藍莓落到了小鴨的腳下。果樹指著藍莓對小鴨說：“小鴨，小鴨，你別哭。你吃了它就會游泳了。"
小鴨照著果樹說的去做。它吃了藍莓立馬跑到河邊跳了下去，果然浮了起來。小鴨開心地在河裡游啊游。
小鴨遲了藍莓會游泳的訊息向長了翅膀似的傳遍了這個那個村莊。
這天，果樹迎來了發著燒的小雞。果樹一搖，一顆小草莓就落在了小雞的腳邊。小雞吃了小草莓，身體立即恢復了健康。隨後腳受傷的小豬吃了果樹搖下一個蘋果後也恢復了健康。
就這樣果樹用自己的果子為小動物們做了許許多多的好事。
冬天來臨了，果樹上已經光禿禿的了。突然，天邊一道彩虹閃過，看著果樹說：“明年這裡將更美好。”