從前，有一個流浪漢。
一天，他撿到了一本書，非常漂亮。但是，他剛拿起這本書，書就說：“你好，我是一本有魔法的書。我的家在魔法森林，你能幫我回家嗎？”
流浪漢大吃一驚，支支吾吾地說：“可……可以，魔法……森林在……哪兒呀？”
“一直向東直走，沒有路了，左拐就到魔法森林了。”
他們走啊走啊，突然躥出來一隻大老虎！“我餓了，晚飯，你好呀！”它說著，就朝他們撲了過去。一轉眼，那本魔法書變成了一把弓箭，流浪漢勇敢地拿起弓箭，只聽“嗖”的一聲，老虎倒下了。
還沒走幾步，一頭“怪物”跑了出來。它全身黑毛，六隻手，八條腿。最可怕的是，它有五個頭！魔法書一看，趕緊讓流浪漢點了點“虎”字和“豹”字。突然，一隻“虎豹”軍隊立刻沖了出去。他們的數量特別多，幾乎有一百隻左右。他們一齊撲出去，很快就消滅了怪物。
“哎呀！走哪一條路呀？”他們的前面有三條路，流浪漢東看看西看看，發現了一個指路牌。最右邊的是通往魔法森林的路。
不一會兒，他們就到了魔法森林。魔法書非常感謝他，就變成了一個美麗動人的小姑娘，還變出了一座城堡。從此，他們就一直生活在一起。