夏季來臨，驕陽似火，瞌睡蟲王國里一片沸騰。只見它們紛紛飛出洞口，飛離王國，去尋找自己的朋友。
瞌睡蟲飛啊飛，飛過一座高山，飛到一個山洞，找到了一頭笨拙的大棕熊。瞌睡蟲問棕熊：“棕熊棕熊，你願意和我交朋友嗎？”話音剛落，瞌睡蟲迫不及待地飛落在了棕熊的肉鼻子上。大棕熊抬了抬眼皮，回答道：“當然可以啊……”話還沒說完，大棕熊便趴在地上，呼呼大睡了。
瞌睡蟲繼續飛啊飛，飛過一片森林，飛到一棵樺樹旁。突然間，前面竄出了一隻綠啄木鳥。瞌睡蟲大驚失色，扭頭就跑。儘管瞌睡蟲跑得很快，但綠啄木鳥追得更快。綠啄木鳥離瞌睡蟲越來越近，越來越近，只有十米、五米、兩米了。在這千鈞一髮時刻，瞌睡蟲靈機一動，突然想到：對呀，既然我趴在棕熊身上，能讓棕熊睡著，那么我趴在啄木鳥身上，也應該能讓啄木鳥睡著。於是瞌睡蟲收緊翅膀，不飛了。它猛地一轉頭，正好撞到了綠啄木鳥的頭上。就這一下子，只聽“啪！”的一聲，就見綠啄木鳥從空中摔落下來。發生了何事？原來啊，綠啄木鳥突然睡著了。
瞌睡蟲得意地揮動著翅膀，吹著口哨，又接著飛啊飛。可是，朋友還沒交多少呢。不過，瞌睡蟲毫不擔心，都不用親自出馬了。因為啊，小動物們看到了瞌睡蟲智斗綠啄木鳥的情景，都很佩服瞌睡蟲的機智。大家都誇讚瞌睡蟲不但智商高，還很勇敢，愛動腦筋絕頂聰明。這不，灰毛兔、梅花鹿、小野馬都主動跑來要和瞌睡蟲做朋友。
哇！瞌睡蟲用自己的智慧和本領交到了許多的好朋友，真是聰明的瞌睡蟲！