在糊塗魔法師的魔法室里，有一本會魔法的書，魔法書里有個古怪的世界“顛倒國”。
一天，糊塗魔法師的助手“小牧童”無意中被一陣大風吹進了顛倒國。他睜眼一看，可把他嚇得靈魂出竅，只見樹枝和樹葉長進土裡，樹根卻張牙舞爪地伸向天空，馬路上開著許多軍艦，把樓房都撞得東倒西歪。還有潛水艇，它們使足了勁往下鑽，不一會兒馬路就被它們鑽出了一個個大洞。汽車、腳踏車、電動車都飛上了太空，腳踏車橫衝直撞，汽車卻慢得跟烏龜一樣。這時，一輛腳踏車跟隕石相撞，你猜怎么了？隕石被腳踏車撞得變成碎片。而宇宙飛船卻被人們當做了遊艇，在海上賓士著，尾部噴出的火焰，把海水燒的滾燙滾燙的。魚兒們都戴上太空人的頭套，不管是白鯊還是沙丁魚都戴著。最好玩的還是刺豚了，它全身都被包住了，生氣時，尾巴鼓得跟氣球似的，掉到沙堆里一下就能彈到海面上。
在海岸邊住的人們都變了模樣：有的人身後長了一條貓尾巴，有的人脖子伸得老長老長，都要頂到天空了，有的人鼻子上長了一大一小兩個角，寒光閃閃可嚇人了……
小牧童看得目瞪口呆，一屁股坐在了地上。恍惚間，一陣大風吹來，小牧童又回到了現實世界。到現在小牧童想起這件事，腿還會發抖。