兄弟倆剛走出迷宮，一個巨大的聲音傳來了：“你們還要解決一些困難，才能到達我這兒，我會把飛碟還給你們的。”兄弟倆聽了，就向一條小路上走去。
路上的風景可美了，鳥語花香、山清水秀。小溪在山澗打著鏇唱著動聽的歌，嘩嘩向前奔流著。溪邊枝頭上，小鳥一邊嘰嘰喳喳地叫著，一邊在樹梢跳著。老鼠兄弟看著身邊的美景，早已忘了巨人說過的話。這時，他們身後出現了一個巨大的影子，老鼠兄弟發現了，就連忙往前跑，怪物貓也緊追不捨，連忙追了上去。它用力一撲，向湯姆和傑瑞撲去。兄弟倆往這邊一竄，就躲過了怪物貓的魔爪。怪貓又向傑瑞發起了進攻，老鼠終究是老鼠，最後傑瑞被揪住了。湯姆眼見不妙，就跑到怪物貓的身後，拉住它的尾巴，用力一甩，把怪物貓扔到了墻邊，“呯”地一聲，腦子撞了一下，它生氣地叫了一聲“妙”！向湯姆撲去了。但湯姆逃來逃去，怪物貓始終捉不住老鼠。怪物貓使出了絕招：它把自己的爪子伸得老長老長，還有最重要的一點，它的眼睛瞪著誰，誰就動彈不得。這時，怪貓把眼睛瞪向了湯姆，正當怪貓向湯姆撲去了。傑瑞不知從哪兒找來了一面鏡子，擋在了怪物貓和湯姆的中間，鏡子裡出現了怪物貓。所以，當怪物貓的眼睛瞪向鏡子的時候，怪物貓自己就動彈不得了。
他倆就輕而易舉地繞過了怪物貓，繼續向前走去。這一回，他們終於來到巨人的身邊，乘著飛碟回家了。