一個晴空萬里的早晨，森林體育館裡開展了一場網球錦標賽。湯姆戴著白色網球帽，穿著黃色短褲和白色運動鞋，精神抖擻地從場外走了進來。大黑貓艾瑞戴著白色網球帽，身穿一身白色網球服，嘴裡抽著煙，裝備齊全地走了出來，但是卻把湯姆夾住了。
小老鼠傑瑞是個球童，拿著一堆球拍和網球走向網球場地。這時，湯姆也走向網球場，一副胸有成竹的樣子，準備接艾瑞的球。沒想到的是，艾瑞的球力度過大，像一團火焰沖向湯姆，結果把球拍都“燒”壞了。湯姆並沒有放棄，連發三球打向艾瑞，因為速度過快，把三個球都打進了湯姆的肚子裡。傑瑞也沒有示弱，拿起一個炸彈球送給湯姆，這次湯姆輕而易舉地接住了球，它笑了笑，拿出一根火柴，輕輕一划，便把炸彈球打向艾瑞。艾瑞被炸彈球炸成了穿著裙子的跳舞家，讓人忍不住哈哈大笑，可是艾瑞卻一副無所謂的樣子。這時，傑瑞慢騰騰地推來一個重達50斤的大鐵球。艾瑞見了，搶過球來，用盡全身力氣，把鐵球扔上天空超湯姆打去，那球來勢洶洶，湯姆的球拍被打壞了！湯姆和艾瑞都被傑瑞耍了，所以一個勁兒地追著傑瑞，傑瑞跑向發球機，打開最快的開關。把湯姆和傑瑞打出了十里之外的大樹上，像個提線木偶似的掛在那。
最終傑瑞獲得了錦標賽冠軍！