小貓長得很醜，有一天，它去找小動物們玩，小動物們嫌它醜都不和它玩，它在河邊的樹下傷心哭了起來。哭聲吵醒了正在睡覺的大烏龜，問它怎么回事。
小貓把事情的經過說了一遍，大烏龜從嘴裡吐出一顆說：“它能實現你一個願望”。
說完，大烏龜下水去了，小貓高興極了，它一邊走，一邊自言自語的說：“有了這顆珍珠，我就可以變很美麗，還可以跟夥伴玩。”這時，對面一個瞎眼的老婆婆走了過來，小貓想，老婆婆一定很想看看世界，可是她眼睛瞎了，還有可能會掉進一個大陷阱，老婆婆那么可憐，我還是把願望許給她吧。
說完，它對珍珠說：“讓老婆婆眼睛好起來吧，”接著，珍珠飛上天空，老婆婆的眼睛馬上好了，小貓問老婆婆，你眼前是一隻很醜的小貓嗎？老婆婆回答，不，你是世界上最美麗最善良的小貓。