太陽漸漸落下，月亮姑娘悄悄的來臨。童話國里，小溪唱著優美的催眠曲，童話國的人們都進入了夢鄉。在這個十分安詳的夜晚，邪惡的灰太狼騎著哮天犬偷走了幸福水晶。幸福水晶一但被壞人偷走，整個童話國就會陷入黑暗中。
早晨，童話女王發現幸福水晶不見了，還發現了一封信，信上寫著：你們想拿回水晶的話，就來惡魔城堡，用麥兜來交換，灰太狼留。女王立刻派米妮去打敗灰太狼，並賜予了米妮魔法王冠和小叮噹。
她們先來到了魔法花園。可是，這裡的花朵全都枯萎了。米妮使出了魔法，讓花朵們全都復活了。從花中飛出的小仙女說：“如果你們要打敗灰太狼，需要找到魔法禮服和愛心手杖。為了謝謝你們，我把愛心手杖送給你們。”她們又來到了甜心沼澤，看見哮天犬正在等候著她們，哮天犬說道：“你們終於來了，看我怎么收拾你們!”說著，哮天犬向米妮撲去。這時候，小叮噹拿出了竹蜻蜓，對米妮說：“趁這時候使用魔法吧!”“嗯!”說著，使出了冰凍魔法。哮天犬立馬變成了一塊冰。之後，她們終於來到了惡魔城堡門口，看見兩隻小松鼠被關在了籠子裡。而且那個籠子是用魔法魔方做的鎖。米妮非常聰明，把魔方轉了幾下，鎖就開了，便得到了魔法禮服。她們走進了魔法城堡，就聽見：“哈哈!你們終於來拿幸福水晶了!麥兜呢?”米妮說道：“麥兜是不會給你的，我們直接決一死戰吧!”兩人的戰爭開始了，可米妮是打不過灰太狼的。小叮噹想起了那兩件寶貝，並仍給了米妮。穿上寶貝，米妮使出了幸福鏇律，把灰太狼打敗，搶回了幸福水晶。
回到童話國，女王十分欣慰，因為米妮拯救了童話國。女王把米妮封為公主。從此，童話國的夜晚又回到了原來一樣的安詳。