自從上次烏鴉嘴裡的肉被狐狸騙走了以後，烏鴉傷心過度病倒了。許多年過去了，烏鴉老了，小烏鴉長大了，老烏鴉每天都在告誡它的女兒：“你長大了以後，千萬別相信狐狸的話，狐狸太狡猾了。”小烏鴉認真地說：“媽媽，您放心，如果讓我遇見狐狸，我一定不會上它的當。”
這一天，小烏鴉得到了一片肉，站在一棵大樹上。正巧，那隻老狐狸從樹下經過，它抬頭看見小烏鴉嘴裡叼著一片肉，饞得直流口水。它想小烏鴉肯定跟它媽媽一樣笨，不如用當年對付它媽媽的方法來對付它。小烏鴉低頭看見了這隻老狐狸，神氣地拍了拍翅膀飛走了。可憐的老狐狸還沒有開始騙小烏鴉，小烏鴉就飛走了，老狐狸只好餓著肚子回家了。