陽光燦爛的一天，一隻烏鴉餓極了。於是，烏鴉飛出去找吃的，飛到了一個遙遠的地方，她經過千辛萬苦，終於找到了一塊肉，她樂滋滋地飛到了樹枝上。
樹下有個洞，洞裡住著一隻飢餓的狐狸。這時，狐狸走出了洞，看見烏鴉嘴裡丟了一塊肉，就想把肉騙過來。狐狸眼珠一轉，想出了一個好辦法，他說：“烏鴉太太，您的小寶寶長胖了嗎？”烏鴉沒有響，只是看了一眼狐狸，就轉過身去。心想：你就只臭狐狸，上次已經把我騙了一次，這次我還會這么笨嗎？我是不會上當的！
狐狸見烏鴉沒理他，又說道：“烏鴉太太，您跳舞可好了，能跳給我看嗎？”說完烏鴉就跳起舞來，可狐狸發現烏鴉並沒有動嘴。於是，他又說：“烏鴉太太，您的舞蹈很美，要是再加上您的歌聲，就更好了。”烏鴉沒有理會，她知道自己只要一張嘴，肉就會掉下去。
狐狸見這招也不管用，就又說道：“烏鴉太太，其實你除了歌聲好聽，舞蹈優美外，其他的都長的難看極了，你那身子長得黑不溜秋的，嘴巴尖尖的，真難看！”烏鴉張嘴就罵，肉於是又掉了下去。狐狸叼起肉，“咔”的一聲，狐狸嘴裡全是血，烏鴉笑著說：“早知道你會把肉給搶走的，我就在裡面放了一塊玻璃。”
狐狸聽了，夾著尾巴灰溜溜地逃走了。
這真是一隻狡猾的狐狸，想方設法的想要吃到烏鴉嘴裡的肉，可是上過一次當的烏鴉可沒那么笨啦！整個故事情節十分有趣，把狐狸的狡猾刻畫的活靈活現的，贊！