小木偶得到人類所有表情後，會生氣，會著急，會哭會笑，也會關心別人，就像一個真正的男孩一樣。但是它還是不開心，因為它想拿回它自己的紅書包。
一天，小木偶正在外面走著，突然看到小紅狐鬼鬼祟祟地走進了一個偏僻的巷子裡，而且還背著它可愛的小紅包。小木偶悄悄地跟了上去，心想：小紅狐一定又想做壞事了。果然是這樣，小紅狐看見小狗提著滿滿的一籃子在巷子裡走著，就跑過去親熱地對小狗說：嘿，小狗，你好嗎？我最近正在做一個實驗，是把肉放在顯微鏡下觀察裡面有多少種微生物，能把你的肉借我用一下嗎？小狗當然不知道小紅狐的陰謀，正準備把肉給小紅狐。小紅狐看見這一切，瞪大眼睛，緊皺眉頭，握緊拳頭，非常生氣。小木偶猛衝過去，一拳把小紅狐打倒在地，大喊道：你這只可惡的花狐狸，你又在騙人了！你上次就是這樣騙走了我的紅書包！小紅狐狼狽地爬了起來，揉了揉被打疼的臉，眼珠子一轉，就大聲說：誰說這個書包是你的，明明你才是一個無恥的大騙子。聽到喊聲，大家都圍過來了，其中還包括正在巡邏的熊警官。熊警官威嚴地說：到底是怎么回事？小木偶就把經過詳細地告訴了熊警官，平且說：我還可以找木匠做證。小紅狐一聽到小木偶可以請木匠做證心裡就著急了，急忙擠開人群溜走了。這時熊警官看到落荒而逃的小紅狐，終於明白上次錯怪了小木偶，急忙下令：出動第一分隊，抓捕小紅狐！小狗一把抱住了小木偶，感激地說：謝謝你，要不是你，我的肉就被騙走了。小木偶說：不用謝！
最後，小木偶找回了它的紅書包，它終於開心地笑了，這回是發自內心的笑。