一天，一隻狐狸穿著紅色的衣服在森林裡找吃的。它的眼珠在咕嚕咕嚕地轉，它餓得有氣無力了，它想：怎么森林裡，一個吃的也沒有？它都要快餓死。
走著走著，狐狸覺得還是先休息一下。它抬頭一看，有一隻烏鴉嘴裡叼著一塊肉，於是狐狸想這肉一定十分鮮美，“這肉要是我的就好了。”它自言自語地說。它饞的直流口水，口水都快流成了一條小河了。
它想了想，突然想了一個好辦法，於是狐狸笑眯眯地對烏鴉說：“烏鴉先生，您好嗎？”烏鴉想狐狸肯定想騙它，於是烏鴉沒有回答，後來狐狸又搖搖尾巴說“您的孩子好嗎？”烏鴉看了看狐狸，還是沒有回答，狐狸心裡想著：難道烏鴉已經知道我的詭計了嗎？
過了一會，狐狸想起來，聽說烏鴉最討厭別人說它醜，那我今天就來夸一夸它。於是狐狸對烏鴉說：“您的羽毛真好看，麻雀和您比起來可就差多了，您的嗓音真好聽，您就唱幾句吧！”烏鴉聽了狐狸的話，實在忍不住了，就唱了起來，“哇”的一聲，肉就掉了下去，狐狸趕緊撲了上去，一溜煙跑了。
這下，烏鴉才反應過來，原來狐狸是在騙它，它下次再也不相信狡猾的狐狸了。