自從上次狐狸欺騙了老虎，老虎怒極並且發誓：“如果我找到了狐狸，一定要吃了它！”
狐狸知道老虎很生氣，白天躲到山洞或樹上，只有晚上老虎熟睡了才敢出來覓食。
有一天，狐狸因為實在餓的沒辦法，只好抱著僥倖心理出來覓食。它看見一隻兔子，就撒腳去追那隻肥肥的兔子。而兔子卻跑去找老虎，因為老虎已經在森林裡把狐狸通緝了。狐狸追著追著，砰！它撞上了怒氣沖沖的老虎。
狐狸苦笑著說：“嗨，老虎先生，最近過得還好嗎？”老虎非常憤怒的說：“自從上次被你騙了以後，整個森林裡的動物們都笑我笨，你說我過的好不好。今天我一定要吃了你，才能解我心頭之恨！”狐狸認為自己這次在劫難逃了，但是它很聰明，鬼點子一下子就想出來了。它想：我先跟老虎比賽跑，跑到一半它肯定認為自己很快。我可以趁機溜走。
於是，狐狸說：“老虎大哥，上次是我不對，我向你道歉，不如你今天跟我賽跑，你若贏了，你吃我，我也是心甘情願。”老虎心想：反正它已經死到臨頭了，就滿足它一個願望吧。老虎答應了。於是，它們倆人就比誰跑得快。跑了一段路程，果然不出狐狸所料，老虎認為自己贏定了，有點大意。狐狸趁老虎放鬆警惕之際，一個跳躍，直接躲到一片密林里。
過了幾分鐘，老虎才發覺不對勁，回頭一看——狐狸呢？看到猴子，老虎問道：“你有沒有看到狐狸呢？”猴子跟它說：“在森林的西邊，不過你得注意，那邊有獵人。”
老虎就瘋狂往西邊跑。它找到了狐狸，正準備一口吃了，沒想到狐狸撒腿就跑。狐狸記得一個地方有陷阱，自己剛剛也被弄傷了，知道怎么躲避，就誘引老虎走進陷阱區。突然，一個鐵網掉下來，老虎被套住。狐狸見狀，就趕快逃跑。這時，老虎很後悔當初沒有直接吃了狐狸，氣急敗壞地仰天長嘯，那巨大的聲音，讓整個森林都聽得到。一些聞聲而來的獵人，一看見鐵網裡老虎，就一槍結果了它，歡天喜地扛了回家。
第一次被騙是狐狸太狡猾，第二次被騙，只能說老虎自己不吸取教訓罷了。