自從上次被狐狸把到嘴的肥肉騙走以後，烏鴉一直很後悔。這一天，烏鴉又覓到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳時，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸的眼珠子骨碌碌地轉了幾下，咽了幾口口水：“傻人有傻福，這笨鳥又找到了一塊肉呀！但這次如果讓她唱歌，她肯定不會再上當了，怎么辦呢？”狐狸在原地踱了幾個圈，左手托著腮幫，右手敲著腦袋，眉頭一皺，計上心來。有了！它打了個響指，背著手，一本正經地走到烏鴉棲息的樹下，假意環顧四周，忽然抬起了頭“你好呀，烏鴉小姐！”
烏鴉吸取了上次的教訓，沒有理睬他。
“別誤會，我今天是來向你解釋的。”狐狸見烏鴉警惕性很高，繼續編道，“上次我拿到你的那塊肉就扔掉了。聽別人說，那種尺寸的肉都是棕熊故意扔的，用來傳播H1N1病毒，分明是想害死我們呀！為了安全起見，大家派我來收繳，統一銷毀，你快點把肉給我吧！”
烏鴉聽了，先是一驚，轉而沉思起來：“我怎么沒聽說這件事？肯定是狐狸又在施詐！這次我得好好治治它！”
於是，烏鴉擺出一副“恍然大悟”的樣子，拋下肉，“感激”地說“狐狸先生，要不是您的友情提醒，我都不知道是怎么死的，就拜託您幫處理啦。”
狐狸接住肉，得意地說“當然了！”接著大搖大擺地走了！
但是狐狸萬萬沒想到，烏鴉正在用攝像機拍攝自己的一舉一動呢，包括它一路鬼鬼祟祟回家，流著口水享用這塊肥肉都被全程記錄下來。
帶著證據，烏鴉第一時間來到森林警察局，將自己的悲慘遭遇向黑貓警長進行控訴，並且帶領刑警將狐狸捉拿歸案。最後，狐狸因詐欺罪被森林法庭判處有期徒刑3年6個月。
狐狸從此過上了鐵窗生活，烏鴉也明白了：“我們不僅不能被騙子的花招所迷惑，還應該用智慧讓它們得到應有的懲罰。