一天，醜小鴨出來散步，看見紫丁香開了，知道春天來了。它撲撲翅膀，向湖面飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了！醜小鴨驚訝地想：“我原來是一隻美麗的白天鵝啊！”
變成了白天鵝，醜小鴨的生活有了很大的變化，森林裡，小鳥羨慕它，獵狗誇讚它，白天它在像鏡子一樣的湖面散步，晚上在蘆葦里睡覺。
一天,它想媽媽了，就去準備糧食和水，去找媽媽，走了很久，看見一隻小鳥妹妹，就問:"小鳥妹妹你知道我媽媽在嗎？”小鳥說：“再走10公里的一個湖邊就能找到你媽媽了.”它又繼續走了一會，終於找到了正在洗澡的哥哥、妹妹和媽媽。
醜小鴨開心在說：“媽媽我好想您啊！”媽媽驚喜地抱住它說：“我也想你。”妹妹開心地說：“姐姐，快來洗個澡吧！”哥哥說：“吃點東西，待會兒我帶你去玩。”
從此，醜小鴨幸福美滿地生活在這個家裡。