自從醜小鴨變成了白天鵝，開心極了，她每天都會到湖邊去照照鏡子。
日子一天天過去了，白天鵝的高興勁兒也沒有了，偶爾心裡還有一點點失落。因為她知道，自己想鴨媽媽了。
於是，她告別了農夫，回家找鴨媽媽去了。
當她飛過那片樹林的時候，小鳥正在枝頭唱著歌，獵狗正追趕著一隻野兔。醜小鴨完全忘記了小鳥曾譏笑過她，獵狗曾追趕過她，反而還笑著向他們打招呼。
飛呀飛呀，快天黑的時候，醜小鴨終於回到了她出生的地方。大家看見她，全都驚呆了。小姑娘走上去好奇地問：“你是誰呀？真漂亮，以後就在我們家和我們一起玩吧！”
醜小鴨低著頭朝著鴨媽媽走過去，說：“媽媽，你不認識我了嗎？我是醜小鴨呀！我錯了，我不該離家出走。我天天都在想你。”
鴨媽媽聽了，開導著說：“孩子，在媽媽心裡，你們都是一樣的美。世界上的一切事物都是發展變化的，醜也可以變得美，只不過需要經歷曲折的過程。”
哥哥、姐姐、大公雞和小姑娘聽完，羞愧得低下了頭。
從此以後，他們一家過著幸福的日子。