自從那次遊行之後，皇帝的心裡提高了警惕性，因為他已經被騙過一次了，不想再被騙了。
一天，那兩個騙子拿著一件乞丐衣服去見皇帝。他們對皇帝說：“陛下，請看，這是我們為您織的衣服，您覺得好看嗎？”皇帝看了一眼這件乞丐服，大怒道：“這明明就是乞丐穿的衣服，難道你們還想騙我嗎？”裁縫聽到後，連忙解釋道：“不不不，陛下，這可不是一件普通的衣服，您穿上這件衣服，您是天不吃飯都不會被餓死，您在火裡面，也會毫髮無損。”皇帝聽到後，問：“天底下真的有這種衣服嗎？我可不信，除非你先穿上證明給我看，若真如你們所說，本皇一定會給你加官進爵。“裁縫聽到”加官進爵“這四個字時，眼前一亮，就立馬把乞丐服穿上了。
穿上乞丐服後，另一個騙子把火把往穿上乞丐服騙子身上一丟。果然，乞丐服沒有燃，而那個騙子也毫髮無損。兩個騙子心裡暗自在嘚瑟的說：“嘻嘻，這衣服當然不會燃啦，這火是假的嘛，這皇帝可真好騙。“皇帝不敢相信眼前的一切，於是就說：”你們走吧，衣服留下。“
第二天，皇帝穿上了那件所謂的燒不爛的衣服，準備跳進火坑裡試一下，邊上的老大臣勸阻道：“陛下，您可不能跳啊！”可是，皇帝不聽勸阻，執意跳了下去。
於是，皇帝被火坑裡的火燒成灰燼啦。