表：xx年全年回訪數據表(數據統計時間：xx1.1-xx.12.30)
項回訪內容全年回訪件數全年未成功回訪件數成功回訪件數合計回訪成功率
目過濾拒絕
無法聯繫待回 復處理中非免打擾過期未成功回訪件數合計
1新單回訪
2效力中止回訪回訪
3續保預警回訪
4收費效率預警回訪
5寬限期回訪
7離司業務員回訪
合 計
xx年全市回訪內容涉及新單回訪、效力中止回訪、續保預警回訪、效力終止回訪、收費效率預
警回訪、寬限期回訪、離司業務員回訪等，共有件回訪單子，成功回訪件，回訪成功率為。完成項目較好的有新單回訪、續保預警回訪、收費效率預警回訪，完成成功率分別為%、%、%。完成項目較差的有寬限期回訪、離司業務員回訪，完成成功率分別為%、%。
完成較好的項目原因分析：
1、領導高度重視，回訪人員責任心強，通過各種方法、渠道收集客戶新的聯繫電話，以便續期工作更好地開展;
2、加強對行銷伙們的宣導，提高了投保單填寫的質量，尤其是對新單電話這一項，要求櫃面初審人員必須做到每單必訪(針對個單)，以保證新單電話的準確率。
3、加強對銀郵部門的宣導和培訓，提高銀郵保單的電話準確率，同時加強對銀郵單子電話的收集，以提高電話準確率。
完成較差的項目原因分析：
1、續期繳費的單子因投保時間長，客戶的聯繫電話和家庭地址也早已發生了變化，而客戶又未及時地至公司櫃面進行最新聯繫方式變更，造成了回訪人員無法及時準確地聯繫到客戶，造成回訪失敗。
2、個別回訪人員業務能力不強，主動意識差，缺乏對回訪工作重要性的認識。
3、通過12月省公司對我公司客戶服務檢查結果來看，還暴露出了一些工作中不完善的地方，主要表現在面訪問卷填寫不完整、外呼數據處理逾時效等。
(二)會辦業務分析
表：xx年全年會辦單數據(數據統計時間：xx1.1-xx.12.20)
會辦單內容全年件數結案率會辦單內容全年件數結案率
報案查詢
建議諮詢
預約保全
投訴問題件登記代簽名件
xx年全年共處理會辦單業務件，均在規定時間內完成了結案，所有會辦單的結案率為100%。xx年我公司共發生起投訴，經過多方努力以及各個部門的通力協作，兩起投訴均作為無效投訴，並在規定時間內完成了結案。全年共發生問題件件，其中代簽名件，業務員涉嫌挪用保費件，均在第一時間通知業務員協助客戶辦理補簽字手續及儘快將保費繳至公司，同時將此問題件登記在冊報銷售督察崗進行核實處理。雖然所有會辦業務均在規定時間內完成了結案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：
1、會辦單質量不高。個別崗位人員業務技能不熟，造成在回復會辦單時出現錯別字，甚至有些單子出現語名不通順、詞不達意的現象。
2、不注重問題件的跟蹤。由於我公司已開展了零現金收付費業務，所以很多客戶就選擇了銀行轉賬的形式來繳納續期保費，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么餘額不足，要么賬戶名不符，這類會辦單崗位人員在處理時與客戶聯繫後就不再進行單子的後續關注，還有代簽名、挪用保費的會辦單在當時通知了業務員後也沒有進行後期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現失效等問題，不僅會對客戶造成損失，也會對公司的形象造成一定的損失。
(三)“1+n”附加值服務
xx年我部在做好基礎服務的同時，緊抓附加值服務，通過開展系列地活動，打造“國壽1+n”服務品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務，提升公司的市場競爭力。
xx年我部按總、省公司的要求，完成了“1+n”系列活動：
1、3月開展了“3.15消費者維權日”活動
2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎知識問答
3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進企業活動
4、10月開展了三季度客戶信息分析活動
5、11月開展了“國壽大講堂”活動
(四)鶴卡工作及特約商家的簽定
xx年全年我部共發放鶴卡張，vip客戶鶴卡發放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區，涉及到醫、食、住、行、玩。xx年的鶴卡發放、特約商家的簽定在各部門的通力協作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發的考核指標，但同時也存在著一定的問題：
1、鶴卡送達率不高。今年鶴卡的發放率雖然已經完成了，但鶴卡送達率確不理想，尤其是續期客戶鶴卡的送達更是一個突出的問題。
2、鶴卡密碼的設定未開展起來，在今年省公司下發的《xx版國壽鶴卡管理辦法》中，對鶴卡密碼的設定做了強調，但現各公司對鶴卡密碼的設定工作均未開展起來，這就導致櫃面鶴卡自助終端查詢系統使用無法推廣。