保險業務經理年終工作總結範文 篇1
我於20xx年6月任個人業務部經理，兩年來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在機關各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務。在業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結，不妥之處請批評指正。
一、努力學習政治、業務理論，不斷提高管理水平和崗位技能。
兩年來無論工作多么繁忙，沒有放鬆政治和業務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動，同時主動學習江的幾個重要講話和紀檢部門下發的有關廉政建設的學習材料，培養自己的政治敏感力和廉政意識。對專業理論學習，更是常抓不懈，由於保險市場競爭的日趨激烈和複雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業餘時間學習專業理論、法律法規、行銷邊緣理論及金融專業知識，兩年來用業餘時間撰寫具有業務指導性的文章6篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。
二、狠抓業務發展取得了明顯成效。
我想做為業務部門的主要負責人，抓業務發展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放鬆，兩年來圍繞這箇中心抓好幾項具體工作：1、科學計畫。兩年來業務發展計畫都是在大量調查研究基礎上，根據總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。2、做好推動。業務計畫能否落實，關鍵在推動。兩年來先後組織實施了八個重大的業務推動活動，都達到了很好的業務推動效果。20xx年5至7月，由於分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響餘波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了儘快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點的產品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高的一場說明會達千萬元。20xx年九9、10兩個月以分紅險銷售為主要內容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3.9億，當時超過了廣東和上海。“鴻泰杯”企劃活動由於策劃快、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業務的規模和速度均走在了內陸省份的最前列。3、搞好總結。業務計畫、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力提高的關鍵。兩年來堅持不失信於人的誠信原則，每一項活動結束後，及時總結並如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業務員失望。當去基層公司看望業務員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話。”在一次巡迴報告會上曾經承諾凡是在本月能夠連續開單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產生的強大能量，基於這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬名業務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放鬆，全力打造業務發展的生力軍。
隊伍管理工作是個人業務工作的又一項中心工作之一。張總曾經指出：抓隊伍就是抓業務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。20xx年的隊伍是在前幾年業務規模急速擴張時建立起來的，由於人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業務員和客戶心理準備不足，業務員的業績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現了非常不穩定的狀況。當時感到有千斤壓力，面對現狀做了以下幾個方面的工作：一是全面了解情況。到任的第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業務安員面對面交談。數十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。二是對症下藥。根據上述問題，經總經理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，並指出了嚴格按照“基本法”辦事，使行銷團隊的管理走上制度化。20xx年6月，根據市地的工作情況和全系統一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發檔案，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到20__年底全拾基本法”達到了相對的統一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基矗同時就業務員的相關待遇和獎勵問題，省公司連發了相關檔案，我部又組成工作組兩次進行巡迴交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，在業務員當中引起了強烈反響。這期間還藉助推行“兩個規範”，增加了活動量，加之後來新險種的上市，業績攀升，收入增加，隊伍穩定，工作得到了有效解決。3、規範行為、賞罰分明：隊伍穩定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發了業務員行為操守和違規違紀處罰辦法；一方面又對於不良行為堅決進行處理。特別在20xx年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩定作用。後來一些人到同業公司一段時間後又想回來，根據形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區別對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。4、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上的業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓200多人、講師90餘人、高級主管75人、中級主管680人、銷售精英近千人。
四、抓緊抓好教育訓練工作，為業務發展和隊伍管理創造有效的保障體系。
兩年來，教育訓練始終處於業務發展的前沿，支持著業務發展和隊伍管理。一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是20xx年8月，我省第一期以自己的力量教學，為期14天有116人參加的`組訓班。由於準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著團隊的經營。目前組訓力量已達到近200餘人。二是主管培訓。兩年來最大限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統化、規範化，同時也為了節約培訓成本，經過兩年的努力，已建立起省聘講師47人、省聘見習講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統前列。四是管理人員的培訓，協同人事部、教育培訓部和信息部，先後舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使全省行銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作。
為了使我省個人業務工作有一個長足長遠的發展，先後抓好幾件大的基礎工作。一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部按照總公司和保監辦的要求建立了規範的個人檔案。二、信息通報工作。自20xx年8月創建了“行銷快訊”，至今已有近百期，及時通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進，特別是今年開通了“信息直通車”，受到全系統基層公司的普遍歡迎。三是建立了代理人民眾組織。先後建立的代理人業務發展研究會，並於20__年7月召開第一次年會；成立代理人精英俱樂部，於今年5月正式揭牌；建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業務數據分析的科學有效性。五是推行“兩個規範”，為業務的長足發展和產能的提高提供了有效的工具。
六、新基本法的試點工作的成功，
為代理人管理走向正規化、科學化打下堅實基矗
七、開好了兩個大會。
一是20xx年的“雙過半”和今年5月份首屆高峰會的成功召開，為業務發展和隊伍管理起到典範作用。持續激勵團隊和管理者的士氣和信心，進而推動生產力的不斷提升。
八、抓好了部室建設，綜合素質日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。
目前全處同志團結協作、遵守紀律、士氣高漲，都能登台講課，都可以獨立工作。
總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特別感謝的是總經理室和機關各處室，沒有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。
工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細緻，深入基層不夠，加之兩年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等，請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業務發展任務十分艱巨，願和同志們共同努力，把我系統的全面建設推向更高層面。
謝謝！
保險業務經理年終工作總結範文 篇2
時光如梭，不知不覺中來綠城青竹園服務中心工作已有一年了。在我看來，這是短暫而又漫長的一年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業知識，時光已經流逝；漫長的是要成為一名優秀的客服人員今後的路必定很漫長。
回顧當初在招聘會上應聘公司客服崗位的事就像發生在一樣；不過如今的我已從懵懂的學生轉變成了肩負工作職責的綠城員工，對客服工作也由陌生變成了熟悉。
很多人不了解客服工作，認為它很簡單、單調、甚至無聊，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網罷了；其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關專業知識，掌握一定的工作技巧，並要有高度的自覺性和工作責任心，否則工作上就會出現失誤、失職狀況；當然，這一點我也並不是一開始就認識到了，而是在工作中經歷了各種挑戰與磨礪後，才深刻體會到。
下面是我這一年來的主要工作內容
1、業主收房、入注裝修等手續和證件的辦理以及業主資料、檔案、鑰匙的歸檔；其中交付園區共92戶，辦理交房手續46戶，辦理裝修手續7戶，入住業主2戶；
2、接受各方面信息，包括業主、裝修單位、房產公司、施工單位等信息，在做好記錄的同時通知相關部門和人員進行處理，並對此過程進行跟蹤，完成後進行回訪；
3、函件、檔案的製作、傳送與歸檔，目前年度工作聯繫單發函150份，整改通知單115份；溫馨提示55份；部門會議紀要23份，大件物品放行條1387餘份。
在完成上述工作的過程中，我學到了很多，也成長了不少：
1、工作中的磨礪塑造了我的性格，提升了自身的心理素質。對於我這個剛剛步入社會，工作經驗不豐富的人而言，工作中不免遇到各種各樣的阻礙和困難，但在各位領導和同事們的幫助下，尤其是在任主管的悉心教導下，讓我遇到困難時勇於面對，敢於挑戰，性格也進一步沉澱下來。
2、工作生活中體會到了細節的重要性。細節因其“斜，往往被人所輕視，甚至被忽視，也常常使人感到繁瑣，無暇顧及。在綠城的工作生活中，我深刻體會到細節疏忽不得，馬虎不得；不論是擬就公文時的每一行文字，每一個標點，還是領導強調的服務做細化，衛生無死角等，都使我深刻的認識到，只有深入細節，才能從中獲得回報；細節產生效益，細節帶來成功；
3、工作學習中拓展了我的才能；當我把上級交付每一項工作都認真努力的完成時，換來的也是上級對我的支持與肯定。前兩天剛製作完畢的聖誕、元旦園區內布置方案是我自己做的第一個方案，當方案通過主管的認可後，心中充滿成功的喜悅與對工作的激—情；至於接下來食堂宣傳欄的布置還有園區標識系統和春節園區內的布置方案，我都會認真負責的去對待，盡我所能的把他們一項一項的做的更好。
在20xx年這全新的一年裡，我要努力改正過去一年裡工作中的缺點，不斷提升，加強以下幾個方面的工作
4、加強學習物業管理的基本知識，提高客戶服務技巧與心理，完善客服接待流程及禮儀；
5、加強文案、會務等製作能力；拓展各項工作技能，如學習PHOTOSHOP、coreldraw軟體的操作等；
6、進一步改善自己的性格，提高對工作耐心度，更加注重細節，加強工作責任心和培養工作積極性；
7、多與各位領導、同事們溝通學習，取長補短，提升自己各方面能力，跟上公司前進的步伐。
很幸運剛從學校畢業就可以加入綠城青竹園這個可愛而優秀的團隊，綠城的文化理念，管家部的工作氛圍已不自覺地感染著我、推動著我；讓我可以在工作中學習，在學習中成長；也確定了自己努力的方向。此時此刻，我的最大目標就是力爭在新一年工作中挑戰自我、超越自我，取得更大的進步！謝謝大家，我的工作總結完畢！
保險業務經理年終工作總結範文 篇3
從一個公司小小的業務員走到今天公司的項目經理，其中的酸甜苦辣，箇中滋味也只有自己能夠體會了，不過這些年我一直是通過自己的努力，一步一個腳印慢慢的過來的，這使我慢慢的開始懂得了創業的艱苦，我走到現在這一部，我更加珍惜我的工作了，我將會在工作中儘自己努力的。
回顧XX年，在公司各級領導的正確指揮及擔保業務部領導的直接帶領之下，本人始終按照公司XX年工作部署，並根據本人工作實際，緊緊握住做業務和抓行銷兩把鑰匙，在項目經理的工作崗位上做到了努力學習，大膽實踐，轉變觀念，很快適應了我公司快速發展的要求，圓滿完成了全年工作任務。主要情況匯報如下：
一、端正工作態度，堅持勤奮敬業、廉潔自律的職業操守。
本人熱愛自己的本職工作，熱心為客戶服務，認真遵守勞動紀律，有效利用工作時間，堅守崗位。需要加班完成工作時，就利用晚上和休息天進行調研和評審報告撰寫，公司下達的臨時工作任務，都能夠按做到按時按量完成。在日常工作中嚴格自律，謝絕客戶多次請客送禮，努力維護公司在客戶心中的良好的形象，也實際提高了自身的職業修養。
二、圓滿完成了項目經理各項業務指標。
在20xx年中，本人實際完成擔保貸款業務筆數7.2筆，完成任務量的180%，完成業務金額為1050萬元，完成任務量的105%。其中作為項目經理a角完成業務5筆，金額688萬元，作為項目經理b角完成業務2.2筆，金額362萬元，以上本人參與完成的項目總計18筆，業務量總額3612萬元。上述成績的取得得益於公司各級領導的正確領導，同事的鼎立支持，再加上本人堅持不懈的努力和花費了大量的加班時間，可以說每一筆貸款，每一分業務都包含著心血，留下了刻骨銘心的記憶。20xx年本人付出了辛勤的汗水，也收穫了成長的喜悅。
三、堅持不懈努力學習，業務理論及實踐經驗得到快速提升。
本人在20xx年堅持理論學習與實踐操作相結合，通過公司培訓、業餘自學多種渠道積累業務知識，並堅持及時總結。年中本人的論文《中小企業文化建設的難題及之策》在《擔保》雜誌上發表，受到不少客戶的好評；本人也得到了王總的肯定，擔保項目“人、事、物”原則的思考逐步深入，從單純的“人”、“事”和“物”的三方面擴展到“人”與“事”、“人”與“物”、“事”與“物”的對立統一上。對該原則的深入思考，使得本人業務操作的思路愈加清晰，而不斷的業務積累又反過來促進了對該原則的深入領會和擴展，感覺收益匪淺。
四、加強貸後管理，努力為公司執行力的提高貢獻力量。
在20xx年公司布置重點進行的gmis系統流程錄入、檔案歸檔及“回頭看”工作中，本人嚴格按照公司要求，認真完成本人項下的任務，努力做到gmis系統流程與項目流程一致；在項目歸檔工作中，本人也按照公司要求按時按步驟移交了檔案資料，同時也通過該項工作，對貸款資料及時查漏補缺，完善了貸後管理；在回頭看工作中，本人按照公司整體部署和擔保部具體的安排，對本人負責的貸款企業全部走訪了一遍，其中對重點企業有限公司走訪了3次，對有限公司存貨質押情況不定期抽查9次，較圓滿完成了公司任務，為下一步工作理清了思路。
五、客戶行銷工作取得較大進展。
缺乏優質的客戶資源是新項目經理普遍面臨的困難，在20xx年全年的工作中，本人時刻將客戶行銷工作作為自己的核心任務來抓，全年度推薦企業加入信用協會總計6戶，其中已放款的有包裝有限公司一戶60萬元，已通過交通銀行評審但尚未放款的有貿易有限公司一戶150萬元，其他正在進行擔保或委貸業務評審的有兩戶，該兩戶計畫發放貸款約200萬元。
在客戶行銷的實踐中，本人深刻領會並堅決貫徹落實王總多次提出的“向客戶上下游延伸的”思路，在實際著手行銷客戶過程中受到業務部潘部長的悉心指導，收益匪淺。最值得稱道的例子是對有限公司的項目操作。在項目調查過程中，本人走訪了公司下游的十餘家印刷包裝廠，在核實公司銷售收入的同時，也向這些印刷包裝廠宣介擔保公司，了解到了他們的融資需求，解答他們的具體疑問。通過項目經理的言行使他們深切感覺到擔保公司工作人員敬業、誠懇、嚴謹、務實的工作作風，不少企業申請加入了信用協會，其中包裝有限公司和包裝有限公司還通過我公司擔保分別獲得了開發銀行60萬元和50萬元的貸款支持。今後本人還將會繼續貫徹王總“向客戶上下游延伸的”的行銷思路，繼續拓寬客戶來源，深入挖掘發展潛在客戶，將行銷工作向縱深推進。
六、通過較長期的實踐，總結出交行貸款相關流程。
通過交行貸款，我公司提供擔保並由開發行再擔保的渠道是公司20xx年底開通的新的貸款渠道，但是由於其程式較複雜，且涉及從交行各支行到分行零貸部、法務部、主管行長等多個操作環節，最後還要經過開行審批流程，項目經理操作過程中需要耗費極大的時間和精力。本人在XX年通過有限公司和貿易有限公司兩戶企業在上述渠道操作的實踐，同時在副總、副總及部長的直接領導下，總結出一整套比較成熟和完備的與該渠道相關的資料、檔案及操作流程，一方面為今後公司相關業務的順利開展打下了比較堅實的基礎，另一方面使得本人擔保理論知識和實務操作水平上了一個新的台階。本人認為，必須及時總結工作中的經驗教訓，對指導日後的工作大有裨益，今後本人仍將堅持不懈抓緊。