關電源以其高效節能、體積小、重量輕等優點在工業領域獲得了廣泛的套用,已成為工業領域重要的基礎產品。目前大陸工業開關電源市場的主要企業多數是在20世紀90年代進入大陸市場,同時在設立工業開關電源生產工廠的外資品牌數量也逐漸增多,市場競爭激烈。
目前行業內對工業開關電源範圍的界定並不一致,因此,燃煤熱風爐行業企業對工業開關電源市場的認識也不盡相同。近期,在北京捷孚聯合諮詢有限公司(jfunited)推出的《XX年大陸工業開關電源市場調查報告》中,該報告研究的“工業開關電源”指輸出功率小於1,500w(包含1,500w),包括單路和多路輸出電壓,用於機械、電力、軌道交通、冶金、石化、汽車、水泥、煤炭等工業領域(不包括通訊、醫療、led、商用計算機、樓宇等領域)的開關電源產品(不包括模組電源)。 在上述定義的基礎上,捷孚聯合(jfunited)從開關電源市場的現狀、套用行業的需求等兩個方面的對大陸工業開關電源市場做了相應的研究分析。
XX年開始工業開關電源市場增長減緩,XX年增速預計不足7%,常州冷庫市場前景短時間內較為迷茫,但後勁較足。
XX年工業開關電源市場規模約為11.8億元人民幣。在XX年下半年之前,工業開關電源主要競爭廠商多數企業的銷售增速較快,對工業開關電源市場的發展持樂觀態度。但從XX年第三季度開始,受金融危機等大環境的影響,多數企業的增速放緩,部分企業出現負增長,大陸工業開關電源市場增長有較大的波動。XX-XX年工業開關電源市場增長為12.7%,較XX年的增速出現較大的回落。受此影響,工業開關電源市場的主要供應商認為金融環境的變化對開關電源市場發展影響較大,對市場前景的預期也傾向於保守,XX年的整體市場增長預期有大幅下降,不足7%;而XX年之後工業開關電源的發展趨勢更是難以預計。
雖然金融危機對工業開關電源市場造成了比較大的影響,但下游套用企業產業升級、新興行業需求的帶動以及國家政策的扶持等因素對大陸電源市場的發展起了積極的推動作用。因此,隨著金融危機的緩解,大陸工業開關電源市場還會呈現較快的發展態勢。
工業開關電源市場集中度高,明緯、西門子成為市場競爭的焦點
工業開關電源市場集中度較高,行業前10家企業所占市場份額高達76.1%。其中,市場份額最高的兩家企業分別是明緯和西門子。明緯、西門子分別作為目前大陸工業開關電源市場中平板開關電源、轉鼓乾燥機導軌開關電源領域的代表性企業,成為工業開關電源企業競爭的核心。而其它主要企業除了與上述兩家企業形成競爭外,也會因為企業業務組合、產品套用領域等因素在一些特定的場合形成激烈的競爭關係,如電力領域(德創、宇峰、三基等)、plc配套領域(西門子、惠朋、歐辰、穆爾等)、工業開關電源定製業務領域(朝陽、永明等)、日資企業之間(科索、tdk蘭達)等均有各自的競爭特點。
捷孚聯合(jfunited)將工業開關電源市場根據各企業的市場份額及產品檔次分成5個競爭陣營:
第一陣營:目前只有明緯一家,產品定位於中低端市場,大陸開關電源的市場份額超過21.4%;明緯XX-XX增速較低,市場份額有所縮小。
第二陣營:主要包括西門子、菲尼克斯和朝陽,產品主要定位於高端市場,3家企業占大陸開關電源整體市場的24.2%。其中,西門子、菲尼克斯是自動化領域的領先企業,電源產品與其自動化產品連帶銷售的優勢比較明顯;朝陽以定製業務為主,在軌道交通領域有比較高的市場占有率。雖然朝陽XX-XX增長速度有所降低,但西門子和菲尼克斯的增速要高於行業整體增速,因此XX-XX該陣營市場份額變化不大。
第三陣營:主要包括lambda、德創、歐姆龍、衡孚和創聯,產品主要定位於中端至低端市場,5家企業占大陸開關電源整體市場的29.8%。其中,lambda為全球開關電源最大的生產廠家之一,市場知名度較高,衡孚在大陸工業開關電源低端市場有較大的知名度,德創長期專注於電力自動化領域,在電力領域市場占有率較高。XX-XX第三陣營市場份額變化不大。
第四陣營:產品主要定位於高端及中高端市場,該陣營多數企業為外資品牌,行業主要8家企業占大陸開關電源整體市場的9.3%;XX-XX第四陣營大部分企業的增長速度要高於整體市場增速,因此該陣營市場份額有所增長。
第五陣營:產品主要定位於中端至低端市場,行業主要10家企業占大陸開關電源整體市場的10.2%。XX-XX第五陣營大部分企業的增長速度低於整體市場增速,甚至零增長或負增長,因此該陣營市場份額有所減小。
近一兩年來,工業開關電源市場新進入企業數量有限,振動流化床並且客戶更換品牌程度較低,XX-XX年多數主要競爭企業的市場份額的變化也比較小,預計未來幾年內,大陸工業開關電源市場競爭格局不會出現明顯變化。
工業開關電源市場需求兩極化明顯,高端產品和低端產品需求量均較大,而中端產品需求較低