保險業務員崗位職責

保險業務員崗位職責 篇1

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客戶維護

保險業務員崗位職責 篇2

1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;

3、維護客戶關係、管理客戶檔案;服從領導安排;

4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

保險業務員崗位職責 篇3

1、維繫現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等;

3、品牌策略及新品發行計畫、品牌及產品廣告傳播策略;

4、廣告表現及媒介投放分析;

5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案;

6、協調各部門關係，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責 篇4

1、服務於公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計畫方案，推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

4、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

保險業務員崗位職責 篇5

1、為客戶提供車輛保險續保;

2、為客戶提供車輛保險諮詢服務;

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業務員崗位職責 篇6

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信託業務及產品，如財產信託計畫、資金信託計畫等;

3、企業年金;

4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

保險業務員崗位職責 篇7

1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的金融理財及保險諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品，並制定理財方案;

3、負責客戶的後續理賠、金融服務工作。

保險業務員崗位職責 篇8

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客戶維護

保險業務員崗位職責 篇9

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度;

3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展;

4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責 篇10

1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

3.從事客戶諮詢，市場調查，新產品銷售及客戶售後服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責 篇11

1、完成銷售目標，建立維護客戶關係，管理客戶資料;

2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，並給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

3、積極開發新客戶(客戶資源集中)，新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);

4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;

5、積極有效最佳化個人行銷策略，努力促成開單;

6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業務員崗位職責 篇12

1、為客戶提供車輛保險續保;

2、為客戶提供車輛保險諮詢服務;

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

6、定期完成出單客戶的資料整理;

崗位職責3：保險業務員崗位職責

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責 篇13

1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程;

2、 為客戶提供關於保險業務的諮詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務;

4、建立和拓展客戶網路，以探索新的業務幾率;

5、 願意從基層做起，以管理幹部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件;

6、跟隨公司安排，藉助公司強大良好的發展平台進行會議行銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責 篇14

1、負責事故車輛現場查勘、維修接待、定損、估價?;

2、負責事故車輛的招攬;

3、負責事故車輛理賠資料的收集、整理工作;

4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司，並跟進賠付工作;

5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;

6、完成上級臨時交辦的其它事項;

保險業務員崗位職責 篇15

1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核後辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責 篇16

1.負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

2.負責客戶保險資料的整理和歸檔;

3.維護好客戶與保險公司的良好合作關係;

4.調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

5.負責新保與續保的出單與報價;

6.熟悉公司產品，能熟練的製作計畫書;

7.協助並完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責 篇17

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責 篇18

崗位職責：

1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平台，開發並維護客戶關係;

2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;

3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力;

4、參加公司組織的各項銷售活動，進行行銷活動的推廣、實施。

5、維護客戶關係，為客戶提供優質的售前、售中及售後服務

任職要求：

1、性別不限，20-50周歲，良好的素養;

2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先;

3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可;

4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能;

5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇於挑戰高薪;

保險業務員崗位職責 篇19

1、通過對外聯繫，拓展開發個人及公司業務;

2、完成公司下達年度保費任務，35萬-100萬;

3、對外宣傳公司品牌形象;

4、熟悉公司業務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關諮詢服務工作。

保險業務員崗位職責 篇20

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃;

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

3、協助客戶分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案;

4、為客戶提供優質的保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避);

5、協助上級主管管理行銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責 篇21

1、收集市場信息，開拓目標客戶;

2、客戶的關係維護與管理;

3、國內客戶的訂貨、售後、換貨、技術支持等問題;

4、國內客戶訂單的跟蹤，生產與發貨等協調辦理;

5、國內市場與競爭對手動態的及時匯報與分析;

6、拜訪客戶，發掘客戶需求，完成制定的銷售目標。

保險業務員崗位職責 篇22

1、對渠道客戶進行開拓、溝通，並制定合作方案;

2、執行區域銷售和市場推廣方案;

3、提供渠道服務支持計畫，維護與渠道客戶關係;

4、及時溝通客戶，反饋市場信息，做出處理意見;

5、協助渠道經理開拓、溝通和管理本區域的重點客戶;

6、建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關銷售報表;

保險業務員崗位職責 篇23

1、負責政府、企事業單位及大型企業等渠道的拓展及關係維護;

2、負責對大客戶的推廣及公共關係維護工作;

3、挖掘潛在客戶，達成銷售目標;

4、負責團購管理，建立有效的團購管理系統。

保險業務員崗位職責 篇24

1.對各行業機械信息收集分析。

2.對市場動態信息收集，商機進行捕獲，並進行分析。

3.對公司進行品牌宣傳，品牌展示

4.行銷活動策劃，熟悉展會等活動。

保險業務員崗位職責 篇25

1.阿里巴巴、中國製造網後台維護，處理詢盤，跟蹤詢盤、發現有價值的目標客戶及時與客戶聯繫跟進。

2.負責客戶來訪接待及商務談判。

4.外貿訂單的跟蹤和管理。

5.貨物出口訂艙、報關單證及信用證相關單證的製作。

6.與客戶協調售後服務工作。後期維護客戶關係。

保險業務員崗位職責 篇26

1.維護和提高渠道銷售量，拓展新市場。

2.對市場做實地考察並作相應的分析報告。

3.對已有市場按規劃實施布點及最佳化工作。

保險業務員崗位職責 篇27

工作職責：

1.嚴格按照廠家“標準接待流程”進行接待服務;

2.負責進廠保險理賠維修車輛接待，整理資料與客戶達成維修協定，確認明晰的維修費用及交車時間，並將信息交達至車間;

3.負責保險理賠電話的管理,對於保險公司調度簡訊,必須做到5分鐘之內取得與報案人的電話聯繫,做出正確的指引,及時回復聯繫方式的簡訊;如遇到需拖車情況,及時聯繫拖車並與顧客確認,每半個鐘與雙方取得聯繫,需等到拖車已到現場且一切處理完畢方可結束.

4.網點的開拓以及完成領導下達的其他任務.

任職資格：

1、 專科及以上學歷;

2、 熟練使用辦公自動化設備及常用辦公軟體;

3、 具有3年以上車險理賠相關工作經驗者優先;

4、 精通保險條款和理賠流程，熟悉理賠手續;