推薦投資顧問工作職責 篇1
1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資諮詢服務；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
推薦投資顧問工作職責 篇2
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，並協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;
3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;
推薦投資顧問工作職責 篇3
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；
5.營業部安排的其他工作。
推薦投資顧問工作職責 篇4
1、通過銀行、網際網路、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計畫及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。
推薦投資顧問工作職責 篇5
1.開發新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務和指標；
推薦投資顧問工作職責 篇6
1、負責拓展、開發新客戶，並維護後續客戶關係；
2、負責收集市場信息和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；
推薦投資顧問工作職責 篇7
1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供諮詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計畫。
推薦投資顧問工作職責 篇8
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資諮詢指導；
2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與最佳化資產配置服務；
3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；
5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。
推薦投資顧問工作職責 篇9
1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。
推薦投資顧問工作職責 篇10
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業務，挖掘客戶的潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關係。
推薦投資顧問工作職責 篇11
1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；
2、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計畫；
4、前期有導師指導和帶領，晉升後要求能夠獨立投資並建立和帶領屬於自己新團隊；
5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。
推薦投資顧問工作職責 篇12
一、負責營業部客戶的解盤和指導；
二、負責引導客戶做資產配置；
三、負責每周一次的投資報告會；
四、負責客戶的日常維繫與服務；
推薦投資顧問工作職責 篇13
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會並完成銷售業績；
2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。
推薦投資顧問工作職責 篇14
1為客戶提供專業的商業諮詢服務，負責客戶的接待，
2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業投資，促成客戶的成交
3協助客戶辦理後業務
推薦投資顧問工作職責 篇15
1. 公司提供財經媒體和網路媒體的意向客戶資源，通過網路或者電話模式促使客戶成功開戶;
2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優缺點，為客戶搭建更好的投資平台;
3. 根據市場動態，及時分享投資機會;
推薦投資顧問工作職責 篇16
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務；
（3）完成營業部或團隊制定的任務計畫。
推薦投資顧問工作職責 篇17
1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及最佳化所轄地區產品銷售結構;
2、 對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務於存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題;
3、 培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。
推薦投資顧問工作職責 篇18
1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;
2、 進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;
3、 研發數據產品，為公司數據模型提供專業支持;
4、 公司交代的其他事項。
推薦投資顧問工作職責 篇19
1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及行銷推廣方案；
3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.
推薦投資顧問工作職責 篇20
（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務；
（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項行銷活動；
推薦投資顧問工作職責 篇21
1、公司提供資源，通過網路銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;
2、與現有客戶保持良好溝通，維繫用戶關係;
3、向客戶介紹公司軟體產品，詳盡講解產品功能、特性，並配合公司各部門為用戶提供最優質的金融軟體使用解決方案;
4、落實執行公司統一制定的行銷方案，做好活動行銷工作;
5、完成上級安排的其它相關工作