證券投資顧問崗位職責

證券投資顧問崗位職責 篇1

崗位職責:

1.負責投資顧問業務的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及後續服務;

2.完成公司分配的各項任務;

3.負責對行銷經理進行投資諮詢方面的.專業培訓;

4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。

任職要求:

1.具有證券投資諮詢業務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業務)科目;兩年及以上證券行業從業經驗;

2.本科及以上學歷,金融類專業優先;

3.能夠基於對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業判斷;

4.綜合素質好。

證券投資顧問崗位職責 篇2

崗位描述:

1、為公司客戶提供及時、專業的投資諮詢服務

2、為公司行銷部門員工提供投資諮詢支持

3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

4、負責公司產品的宣傳推廣

5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

6、公司交辦的其他工作

招聘要求:

1、具備良好的職業道德

2、大學本科以上學歷,具有證券從業資格

3、熟悉各類金融產品,具備較強的'證券投資分析能力

5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經驗者優先

證券投資顧問崗位職責 篇3

工作職責:

主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

1、負責每日股票市場投資分析與資訊發布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

2、提供盤中行情點評,諮詢服務。

3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

4、負責研究分析巨觀經濟形勢和行業發展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

任職要求:

1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

2、掌握各類經濟分析理論和工具,對金融市場規律有深刻理解,對巨觀經濟層面有獨到的.分析能力。

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業及個股。

4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

5、思路清晰,具備較強的巨觀經濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

證券投資顧問崗位職責 篇4

【崗位職責】

1、熟悉國際、國內巨觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟體,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟體知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟體等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對網際網路和金融行業具有較強的`敏感性, 具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有網際網路金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

證券投資顧問崗位職責 篇5

任職要求:

1、國家正規院校大專及以上學歷;

2、具有證券從業資格者(諮詢分析師必須已取得證券投資諮詢資格);

3、具有金融業從業經驗者者優先。

福利待遇:

1、優越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+佣金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

2、齊全的醫療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

3、完善的'培訓體系:

證券投資顧問崗位職責 篇6

1. 根據公司的戰略和銷售計畫，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2. 完成公司制定的.銷售計畫，達成團隊業績；

3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；

4. 負責管理本團隊的業務活動，並提供專業的輔導與訓練

證券投資顧問崗位職責 篇7

1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;

2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券諮詢服務工作經驗優先考慮;

3、熟悉證券市場的'運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

5、具備證券從業資格;

6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

證券投資顧問崗位職責 篇8

崗位要求:

1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

2.結合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協助銷售團隊。

4.能夠正確的把握經濟和政治形勢,

任職要求:

1.本科學歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關工作

2.在證券公司工作滿兩年,

3.通過證券基礎知識和和證券基礎分析兩方面的考試。

4.性格沉穩,思維敏捷,

5具有較強的團隊協作精神,和良好的`職業操守。

證券投資顧問崗位職責 篇9

崗位職責:

1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;

3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

崗位要求:

1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

證券投資顧問崗位職責 篇10

崗位職責:

1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

2、參與公司業務中心的研發會議;

3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

4、提供專業投資建議服務;

5、產品製作與銷售;

6、積極開發和維護客戶;

6、內部培訓及客戶活動;

7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

8、服從公司及營業部的各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

崗位要求:

(1)具備投資諮詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;

(2)具備巨觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;

(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。

證券投資顧問崗位職責 篇11

職位描述:

1、日常的行情分析和客戶維護;

2、負責客戶的日常管理,並與其建立良好的合作關係;

3、負責指導客戶的投資技巧;

4、及時了解金融市場的信息,並為客戶提供投資建議。

職位要求:

1、熱愛金融事業,能很快接受新事物;

2、具有良好的溝通、協調、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善於與人合作;

3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰的決心、有良好的.敬業精神、職業道德和個人信譽;

4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經驗者優先

5、已通過至少兩門證券從業人員資格考試與有相關金融從業經歷或具有行銷工作經驗者優先。

6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優先考慮。

如若被公司錄用你可以:

1、擁有分析和管理能力的雙重發展;

2、資深分析師親自授課,統一安排專業職業技能培訓;

3、有能力者亦可享受優厚的津貼、佣金、達標獎;

4、公平合理的晉升制度,按個性規劃你的發展方向,為您打造新一代的金融投資專業人才!

證券投資顧問崗位職責 篇12

崗位職責:

(1)負責營業部指定客戶的日常投資諮詢服務及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶佣金收入;

(2)負責營業部投資顧問業務的具體推廣實施工作,增加服務佣金收入;

(3)負責營業部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負責營業部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,並及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統中;

(5)負責擔任營業部組織的各種行銷、服務活動的的講師工作;

(6)負責總部統一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統的指導、培訓、推廣工作;

(7)負責營業部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通並最終提供需求解決方案工作;

(8)負責營業部指派的新業務培訓、推廣工作;

(9)負責按照營業部整體要求,參與營業部各崗位人員的專業服務工作的培訓指導工作;

(10)負責公司各總部各種金融產品的`培訓、推廣工作;

(11)負責按照總部安排承擔經紀業務系統日常投資諮詢工作;

(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資諮詢、投資顧問業務以及客戶服務相關的培訓工作;

(13)負責及時匯總和總結營業部日常投資諮詢、投資顧問業務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,並及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學本科及以上學歷;

(2)證券經紀業務客戶服務、行銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執業資格並通過《證券投資諮詢分析》從業人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優先。

證券投資顧問崗位職責 篇13

崗位職責:

1、為客戶提供專業的a股股票投資建議、證券信息分析研究,並對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

2、掌握公司及優秀機構對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

3、關注專屬客戶的'投資運作狀況,並及時通過電子、語音、電話、現場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

4、對巨觀經濟數據、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務簡訊等);

5、各項制度、規定、通知等規定的其他職責;

6、執行領導布置的其他各項工作和任務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷。

2、2年以上證券公司、信託公司、基金公司、保險公司從業經驗,具備證券從業資格;

3、具有綜合的財經資訊分析能力,對巨觀的經濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

4、對股票的技術形態分析熟稔;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

6、品行端正,有較強的責任心,有持續學習的能力,並恪守職業道德。

公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅遊+生日聚會+節假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問崗位職責 篇14

崗位職責:

(1)負責整理推送總部投資顧問產品,負責營業部中高端客戶服務;

(2)負責營業部客戶服務業務推廣、服務活動量等工作的管理、考核;

(3)負責制定營業部客戶服務日常管理制度,並進行日常管理督導;

(4)負責營業部內部日常業務培訓工作,參與區域內業務活動,參與媒體合作活動等,協助客戶經理、行銷代表開展行銷和服務工作;

(5)負責公司在銷產品的研究、設計傳達相關話術並督導使用;

(6)公司或營業部安排的其他工作。

任職要求:

(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經濟、管理、法律等知識,掌握市場行銷和客戶服務專業知識及相關法律法規;

(2)認同公司企業文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協調組織能力;

(3)獲得證券投資諮詢執業資格,並在中國證券業協會註冊登記為證券投資顧問;

(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

(5)三年以上證券行業工作經驗,具有客戶服務或投資諮詢相關工作經歷;

(6)具有良好的團隊協作能力。

(7)具有持續學習和創新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

(9)能夠適應不同環境,持續保持積極樂觀的工作態度。同時具有非常強的執行力。

證券投資顧問崗位職責 篇15

崗位職責:

(1)負責營業部指定客戶的日常投資諮詢服務及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶佣金收入;

(2)負責營業部投資顧問業務的具體推廣實施工作,增加服務佣金收入;

(3)負責營業部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負責營業部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

(5)負責擔任營業部組織的各種行銷、服務活動的的'講師工作;

(6)負責總部統一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統的指導、培訓、推廣工作;

(7)負責營業部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通並最終提供需求解決方案工作;

(8)負責營業部指派的新業務培訓、推廣工作;

(9)負責按照營業部整體要求,參與營業部各崗位人員的專業服務工作的培訓指導工作;

(10)負責公司各總部各種金融產品的培訓、推廣工作;

(11)負責按照總部安排承擔經紀業務系統日常投資諮詢工作;

(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資諮詢、投資顧問業務以及客戶服務相關的培訓工作;

(13)負責及時匯總和總結營業部日常投資諮詢、投資顧問業務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,並及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學本科及以上學歷;

(2)證券經紀業務客戶服務、行銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執業資格並通過《證券投資諮詢分析》從業人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優先。

證券投資顧問(崗位職責)

證券投資顧問崗位職責 篇16

崗位職責:

1、講解產品,對產品涉及的相關投資建議進行解讀;

2、了解客戶的風險承受能力,並對其進行投資者教育;

3、落實公司全面理財服務的`理念與標準化服務規範,為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資諮詢服務,不斷挖掘並提供個性化理財需求服務,實現客戶價值增值。

任職條件

1、中國證券業協會註冊證券投資顧問資格;

2、具有2年以上證券投資諮詢服務或相關工作經驗;

3、達到本職級業績和專業服務品質要求;

4、能夠獨立為客戶製作投資組合及理財規劃;

5、條件優秀者,可適當放寬條件。

證券投資顧問崗位職責 篇17

一、崗位職責:

(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資諮詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;

(2)維護營業部與客戶的長期合作關係,定期策劃並組織客戶的行銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;

(3)負責為客戶量身定製理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;

(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議;

(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃行銷活動並負責執行;

(8)協助部門經理完成本部門任務;

(9)營業部安排的.其他工作;

二、任職要求:

(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);

(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的金融專業知識;行銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;

(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,行銷策劃能力;

(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

(5)通過證券分析考試;

三、福利待遇:

公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動契約。

1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;

3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

證券投資顧問崗位職責 篇18

崗位職責:

1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特徵和投資目標為客戶制訂合適的'資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

2.依託公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

3.依託公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。

4.營業部指定的其它相關工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數學相關專業優先,具有證券投資諮詢資格。

2、一年以上金融、證券行業從業經歷,具有證券公司研究或投資諮詢工作經驗者優先。

3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

證券投資顧問崗位職責 篇19

崗位職責:

1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

2、負責對證券投資策略、資產配置方案等相關資訊產品的整理、分發;

3、進行客戶服務和日常維護工作;

4、開展相關證券投資顧問產品銷售及新客戶拓展工作;

5、參加日常投資諮詢服務,對內為行銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動。

6、協助客戶經理開拓其它非通道業務,做好公司高淨值客戶的日常維護。

任職要求:

1、具有證券從業資格並計畫通過投資分析科目;

2、本科及以上學歷;

3、具有良好的`語言溝通能力、合規意識和服務意識;

4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經驗者優先錄用。

證券投資顧問崗位職責 篇20

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場行銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

1.負責合理利用公司資源維護並開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信託、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業諮詢和投資建議;

3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的檔案資料相關工作;

4.負責為已成交客戶提供持續的投資諮詢服務;

5.負責宣傳公司品牌及理念。

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場行銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

證券投資顧問崗位職責 篇21

1、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議；

證券投資顧問崗位職責 篇22

職責描述：

一：工作內容：

1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

2.掌握國壽金領行銷系統和mit展業模式，入圍個人客戶經理資格並持續晉級；

3.培養新人，組建自己的銷售團隊，並持續晉級。

二.專業培訓

當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

1、對未接觸過保險行業的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓

2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業務。

三.收入豐厚

薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

四.福利待遇

根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。

2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障；

4、國內外免費旅遊方案

證券投資顧問崗位職責 篇23

職責描述:

1.金融,經濟類或市場行銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;

3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

證券投資顧問崗位職責 篇24

職責描述:

1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場行銷及產品推介,完成行銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:

1、金融、市場行銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品行銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的行銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。