證券理財崗位職責

證券理財崗位職責篇1

金融證券理財經理t6971 人才就業網上海精蘊商務諮詢有限公司,人才就業網,精蘊崗位職責:

1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,並為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;

2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產品,成為客戶的專屬金融理財規劃師;

3、促成與企業或公募、私募、資管公司等的戰略合作,包括定向資管、券商pb業務等;

4、參加本公司組織的各項專業性培訓,努力提升自身專業度及綜合素養,做好客戶服務,樹立優秀企業形象;

5、法律、行政法規和證監主管部門規定證券從業人員可以從事的其他活動;

任職資格:

1、大專以上學歷,35周歲以內;

2、通過證券從業資格考試或已報名最近一期從業考試者優先;

3、誠實正直,具備一定職業抗壓性,對職業生涯有清晰的.規劃,有志於在金融證券行業長期發展;

4.我們不要求現在的你專業且優秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態,在招商不斷走向優秀;

資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部分支機構職責描述:

1、開發和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問諮詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;

2、兩年及以上金融行業工作經驗,具有證券從業資格;

3、具有較豐富的`金融專業知識;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關係協調能力;

5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優先;

6、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶，為高淨值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、行銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;