金融理財崗位職責集錦 篇1
1、根據營業部的戰略和行銷計畫,帶領團隊形成相應的市場行銷策略,並確保有效執行;
2、完成公司制定的團隊銷售計畫,達成團隊業績;
3、協助領導管理團隊;
4、負責管理本團隊的業務活動,並提供專業的輔導與訓練;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程最佳化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
金融理財崗位職責集錦 篇2
1,依據公司提供的平台和產品按要求開發客戶。
2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。
3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。
4,發展新的可合作市場,並洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。
5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。
1,有積極意願從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。
2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。
3,熱愛金融行業,並願意持續學習。
4,具有獨立工作能力,勇於接受挑戰,能都能承擔目標壓力。
金融理財崗位職責集錦 篇3
描述(一個客戶,一個帳戶,多個產品,一站式服務)為客戶提供以下金融產品及服務。
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業務等;
5、信託業務及產品,如財產信託計畫、資金信託計畫、企業年金等;
6、「平安好房」「平安好車」等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產品;
金融理財崗位職責集錦 篇4
1、參與基金產品開發和設計、全面負責公司金融產品行銷業務,制定相應的行銷推廣方案達成kpi;
2、主導產品路演,推動發行成立,製作產品契約、募集說明書、宣傳資料等發行材料;
3、負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維繫金融機構和第三方財富的合作;
4、開發拓展高淨值客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議。
金融理財崗位職責集錦 篇5
1、開發高淨值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;
3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的.理財服務;
4、與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關係;
5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關係。
金融理財崗位職責集錦 篇6
1、提供銀行業務,信用卡,存款業務、信貸業務等;
2、提供證券業務及投資:股票債券基金,p2p,信託;
3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養老投資理財等
金融理財崗位職責集錦 篇7
1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;
2、負責蒐集整理巨觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢並有較高的正確率;
3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和行銷方案;
4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優質基金備選池,並進行重點跟蹤和推薦;
5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑑別能力。
6、參與公司舉辦的'產品推介會,並做出專業的金融市場分析;
7、協助公司其他業務開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。
金融理財崗位職責集錦 篇8
1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。
2、開發銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務目標。
5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關係,定期拜訪和跟進。
6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、協調公司與客戶之間的'關係,提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。
金融理財崗位職責集錦 篇9
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合行銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，提供諮詢服務。
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的`系統培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執行；
8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。
9、完成團隊經理制定的銷售目標。
10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。
金融理財崗位職責集錦 篇10
1、服務於公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計畫方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的`基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。