金融產品行銷崗位職責集錦

金融產品行銷崗位職責集錦 篇1

1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的`落地；組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式；

2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。

3、負責金融產品行銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作；

4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準行銷等手段，推動業務開展，並進行效果追蹤分析及持續最佳化。

5、負責創新業務探索，把握市場方向，探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇2

1、發覺行業客戶需求,研究保險產業鏈上下游的需求。

2、負責保險相關產品的規劃、設計及項目管理工作;

3、負責產品計畫制定,項目實施過程管控,推動項目按期上線,達到預期目標;

4、負責項目風險控制、及時發現跟蹤解決影響項目進度相關問題;

5、協助運營、市場推廣對項目發布實施負責。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇3

1、負責組織部門業務驗收測試,制定測試計畫和測試方案,編寫測試用例等;

2、最佳化和完善測試流程,按流程執行各項測試工作,並進行跨部門協調等;

3、建立測試知識庫,安排組內培訓和分享,完善整個測試組的知識體系;

4、負責制定、最佳化部門需求管理流程,組織各版本需求評審;

5、負責通用系統需求編寫、流程設計及許可權管理等。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇4

1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及行銷推廣;

3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

4、參與開展產品培訓,產品宣傳等行銷支持活動。

1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場行銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及行銷推廣;

3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

4、參與開展產品培訓,產品宣傳等行銷支持活動。

1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場行銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的'研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

金融產品行銷崗位職責集錦 篇5

1、向客戶宣傳、介紹公司產品,為客戶提供諮詢服務並促成成交,達成任務。

2、收集、反饋市場信息、客戶建議。

3、客戶關係維護。

4、參加公司組訓的各項業務活動。

5、遵守公司各項規章制度。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇6

1、負責金融產品原理設計、流程梳理以及調整最佳化工作,配合技術中心落實功能模組的實現,協助法務、合規部完成合規性審核;

2、構思、創新金融產品思路,設計創新產品模式,符合公司線上化、網路化的產品理念,切實滿足客戶需求;

3、協助法務起草、完善以及修訂產品所需法律文本、契約套系,協助資產管理部完成機構投資資金的'交易結構設計;

4、負責制定產品需求計畫,進行可行性分析及設計,撰寫產品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;

5、負責及時收集並處理市場上各產品競爭信息,做好新產品的可行性論證、立項,建立產品信息資源資料庫,及時了解同行業發展情況 ;深入分析競爭對手的金融產品和推廣情況,及時調研和監控;

金融產品行銷崗位職責集錦 篇7

1)負責乘車碼、車票和部門創新項目等平台功能和運營活動的互動設計,並對產品最終的用戶體驗負責;

2)參與競品分析、用戶研究及產品需求規劃的整個過程,提出設計需求及用戶體驗目標;

3)在有限的時間和資源內,給出最合理的.互動解決方案,並推動方案的落地;

4)解決項目實施過程中可能出現的問題,確保最終的用戶體驗質量;

5)進行用戶體驗設計規範的輸出,並推動規範在整個項目團隊執行;

6)進行數據分析和可用性測試,評估產品上線後的效果,並提出用戶體驗改善計畫。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇8

1、負責梳理證券、基金、資產管理行業動態及資管產品發展情況,進行競品分析;

2、負責研究權益類產品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場研究,溝通及挖掘機構及高淨值客戶需求,設計符合市場和客戶需求的專戶產品;

3、進行內外部產品路演;

金融產品行銷崗位職責集錦 篇9

1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

2、積極拓展和維護與其他金融機構、網際網路平台的良好合作關係,包括商務拜訪、業務談判、業務接待等;

3、相關材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

4、配合其它部門完成相關工作。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇10

1、根據市場變化,行業發展方向、政策傾向及法律風險預見,對金融業務進行產品策劃、設計、落地、運營等工作;

2、負責金融產品開發過程中的.進度管理與跟蹤,完善及最佳化產品上線功能;

3、結合市場需求及環境設計金融產品,對產品進行有效疊代,持續改善產品,確保產品競爭優勢;

4、負責搭建整體產品框架及配套流程,協調和實施與產品有關的流程設計;

5、關注業界動態和客戶對產品的反饋,研究產品發展趨勢,提出建設性的最佳化方案。

6、隨時掌握金融監管規定等相關信息,確保網際網路金融平台合規運營。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇11

1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財等服務;

2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

4、建立和管理區域團隊;

5.超2.8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇12

1、協助銷售總監設定銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計畫;

2、落實完成公司下達的銷售任務,制定銷售策略和銷售方案;

3、與團隊成員共同尋找良好的企業渠道平台,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;

4、為客戶提供優質的.售後服務,幫助他們實現保障目標;

5、負責產品品牌管理及市場推廣業務;

6、組建銷售隊伍,培訓銷售人員,能夠團結、激勵團隊,並帶領團隊完成銷售任務;

7、完成上級交代的工作事項。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇13

1、服務於公司客戶 個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的'資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計畫方案,推薦合適的理財產品;

4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維 護良好的信任關係。 北京市朝陽區三元橋

金融產品行銷崗位職責集錦 篇14

1、汽車金融產品的研發:市場調研,產品市場競爭力的分析(包括市場及競品數據),客戶定位等;

2、制定產品政策、產品相關協定、合作機構相關的協定起草與修訂、系統需求總結

3、對現有產品的.維護、提升、最佳化及調整;

4、制定市場推廣方案及合作機構簽約與維護事宜

金融產品行銷崗位職責集錦 篇15

1.通過多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;

2.定期起草銷售代表的工作計畫、人員安排,並負責計畫和安排的實施

3.銷售代表的業務指導與檢查、控制、監督銷售流程,保證銷售業務按計畫、程式順利進行

4.銷售代表的`入職培訓和日常業務培訓

5.銷售現場與各種銷售活動現場的組織、鼓動、巡檢與協調,銷售現場環境、氣氛的調節、調度

6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設,並提交人員使用與管理建議

7.定期向主管領導提交業務分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),並組織銷售代表進行市場調研

8.定期向主管領導提交工作計畫和總結

9.負責銷售資料的監控和準備

10.完成上級領導交辦的臨時性工作

11.對項目部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平,提供業務員的公平競爭環境和條件,禁止出現不合理的競爭現象。

12.嚴格執行公司考勤規定,服從項目銷售經理的管理和工作安排。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇16

1、憑藉公司產品、客戶資源以及平台，開發並維護客戶關係；

2、開發維護壽險、銀行、車行、房地產等渠道；

3、堅守企業理念 誠信理念。遵守信貸業務管理制度及流程，開展信貸業務；

4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力，對工作擁有一定熱情。

5、性格積極樂觀，熱情友善，擁有強大團隊協作能力。

金融產品行銷崗位職責集錦 篇17

能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信託、平安普惠、平安好房、平安好車等。

生活平台:平安好醫生、法律諮詢、旅遊線路上海家化等平安綜合服務平台。

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