保險行業客戶經理崗位職責

保險行業客戶經理崗位職責 篇1

1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務；

2、獨立製作EB方案，組織進行招投標業務洽談，並進行客戶現場的講解服務；

3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統；

5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

保險行業客戶經理崗位職責 篇2

1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動並達成所服務中行營業單位銀保業務計畫及各項經營指標；

2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；

3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計畫服務書製作和陪同展業等；

4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務諮詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售後服務。

保險行業客戶經理崗位職責 篇3

（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

保險行業客戶經理崗位職責 篇4

1、為客戶提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務；

2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題並及時上報；

3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；

4、通過電話及網路銷售公司保險產品並達成銷售目標；

5、完成主管安排的其他工作事務。

保險行業客戶經理崗位職責 篇5

職責：

1.負責客戶銷售、開發和維護工作，完成公司下達的廣告銷售任務，建立與客戶的良好合作關係;

2.開發客戶，尋找潛在客戶，完成銷售目標;

3.負責向客戶介紹公司廣告媒體資源;

4.定期完成量化的目標任務，並能獨立處理和解決所負責的任務;

5.與公司內部相關部門聯繫溝通，確保廣告的及時投放與問題反饋，廣告資源的合理利用與開發;

6.團隊協作和管理工作。

7.按時按質按量完成銷售中心領導所分配部門任務。

任職要求：

1.五年以上戶外燈箱媒體廣告銷售、服務經驗，有自媒體廣告銷售管理經驗優先;

2.具備優質的客戶資源積累，有汽車、快消、網際網路和金融行業、網服相關資源優先;

3.豐富的團隊管理經驗，較強開拓能力、談判能力、溝通能力、策劃能力、協調能力;

4.有一定的客戶資源;

5.較強的溝通、協調能力和團隊協作能力，個人形象氣質佳;

6.熟悉Powerpoint, Word, Excel等辦公軟體套用，有基本方案策劃、撰寫能力;

7.具有創業激情，有創業經驗優先。

保險行業客戶經理崗位職責 篇6

1. 管理公司全國渠道體系的建設，完成公司下達的渠道發展和渠道管理目標;

2. 負責渠道考核指標制定和評優，最佳化渠道的結構;

3. 負責公司合作夥伴經營目標的實現和共贏;

4. 幫助渠道達成年度銷售目標和戰略目標;

5. 協調內部資源，驅動相關部門，對渠道提供相應的支持;

保險行業客戶經理崗位職責 篇7

1、負責維護高端客戶銷售渠道，維護精裝樓盤相關資源與信息;

2、負責達成銷售和服務品質目標;

3、主動發掘服務中存在的問題和最佳化服務的機會，組織各方資源進行改善。

4、客戶來訪接待與企業的介紹，與客戶的交流互動，及後期相關設計施工產品等相關工作的總協調，項目進度促進，安排契約簽定。

保險行業客戶經理崗位職責 篇8

1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作;

2、負責進行新客戶的開發、老客戶的維護管理;

3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務;

4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;

5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協定;

6、負責公司企業融資貸款等工作;

7、負責自付款的回收等工作;

8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。

保險行業客戶經理崗位職責 篇9

崗位要求:

1、聚焦特定領域,制定並推動區域、行業、重點客戶的市場拓展計畫的執行,以達成公司制定的任務目標;

2、大客戶客情關係維繫,充分挖掘客戶網路行銷潛力,提升客戶預算,為其提供專業的網路行銷服務(網站建設、百度推廣、百度信息流等);

3、深度分析行業動態及前沿趨勢,幫助客戶提升行銷業績,使其發展成為公司長久有價值的.客戶。

任職資格:

1、具有良好的學習能力、邏輯分析能力和語言表達能力;

2、有敏銳的市場意識、應變能力、團隊領導能力和獨立開拓市場的能力;

3、有過大客戶開發維護經驗,具有一定的客戶資源;

4、在媒體、廣告行業有過工作經歷,如高速傳媒、金鵲廣告、龍禧廣告、萬家熱線、合肥論壇、鳳凰、網易、論壇、電台、報社。

保險行業客戶經理崗位職責 篇10

1.管理所負責區域客戶的項目進程，定期整理和匯報；

2.主動解答客戶的疑問，能及時回復電話或郵件；

3.了解客戶的需求並提出區域內客戶維護和開拓的相關方案；

4.逐步負責管理客服團隊；

5.參與部分日常行政和市場工作。

保險行業客戶經理崗位職責 篇11

職責：

1、負責與 4A 廣告公司購買部門的關係維護、資源推廣;

2、幫助公司推進簽訂年度框架協定，協助直客銷售組處理解決有關渠道的問題;

3、拓展及維護4A廣告客戶關係;

4、為客戶提供專業服務，包括了解客戶需求、回復客戶查詢並推薦媒體、演示、報價、談判、簽約等。

崗位要求：

1.、大學本科及以上學歷，擁有3~4年網際網路公司渠道客服/銷售經驗;

2、有本土大型綜合廣告代理或4A代理公司的客戶服務或媒介工作經驗優先;

3、有豐富的廣告客戶資源;對網際網路廣告行業有比較深刻的理解;

4、 能夠承擔一定的工作壓力。

保險行業客戶經理崗位職責 篇12

1、負責與4A廣告公司購買部門的關係維護、資源推廣；

2、幫助公司推進簽訂年度框架協定，協助直客銷售組處理解決有關渠道的問題；

3、拓展及維護4A廣告客戶關係；

4、為客戶提供專業服務，包括了解客戶需求、回復客戶查詢並推薦媒體、演示、報價、談判、簽約等。

保險行業客戶經理崗位職責 篇13

1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計畫，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關係，尋求機會發展新的業務;

4、管理、參與和跟進項目進展;

5、建立管理資料庫，跟蹤分析相關信息;

6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

保險行業客戶經理崗位職責 篇14

職責：

1、 負責網站廣告、展會和研討會贊助銷售;

2、 公司網站有行業影響力，有行業廣告商長期合作，有利於新客戶進入;

3、 公司專注方案交易和開發服務，重點發展IC/元器件原廠、代理商和方案商廣告業務;

4、 負責專項會議贊助項目，銷售佣金和項目獎金雙軌激勵

5、 底薪+提成+業績獎勵，個人收入不封頂;

6、 協調內容編輯，為客戶提供文章和社區推廣服務;

7、 定期給客戶廣告/贊助報告和數據分析，不斷提高客戶投資回報率。

9、發展新客戶，增加產品銷售範圍

任職要求：

1、2年以上媒體廣告、會展和研討會贊助銷售經驗;

2、掌握品牌推廣、銷售線索和自媒體銷售技巧;

3、大專以上學歷，有有市場分析能力和客戶溝通技巧

4、銷售性人才，團隊精神和正能量性格。

保險行業客戶經理崗位職責 篇15

職責描述：

1、根據全行戰略規劃及業務目標，進行市場分析，制定業務拓展計畫；

2、負責業務拓展及商務談判工作、擅於發現業務機會，能夠根據客戶需求提供解決方案；推進業務合作順利開展，完成各項業務指標；

3、負責業務合作客戶的盡職調查，供應鏈金融合作方案設計，並督促協調相關各方完成項目合作的實施落地；

4、跟蹤合作項目運行過程，及時處理業務合作中出現的各類問題；

5、負責維護合作夥伴關係，同時整合資源不斷拓展業務合作的廣度和深度；

6、協同風控管理部門進行業務風險管理和數據分析管理；

任職要求：

1、具備一定行業研究、市場分析能力；了解供應鏈金融，熟悉相關行業政策、業務特點和市場情況；對企業供應鏈服務有深入的認知與了解；

2、具有豐富的對外合作、項目洽談和項目推進經驗，能夠把握雙方需求並策劃雙贏的'合作方案，並充分推動內外部資源達成方案；

3、具有優秀的客戶服務意識；綜合文字組織能力強，有良好的溝通協調能力；有縝密的分析總結能力，邏輯推理能力；

4、主觀能動性強，能夠承擔較大的工作強度和壓力；學習能力強；有較強的風控意識；

5、管理諮詢公司、供應鏈核心企業、銀行、信託、商業保理、銀行保理、授信審查業務、會計師事務所、供應鏈管理等從業工作經歷優先；

保險行業客戶經理崗位職責 篇16

1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、並向客戶提供專業的理財建議 ;

2. 通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶;

3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率;

4. 通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

保險行業客戶經理崗位職責 篇17

崗位職責

1、同業業務行銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信託、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限於債券、基金、定增、併購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃行銷方案並組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關係，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關係；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，採取有效措施保全銀行資產。

應聘要求

1、全日制本科及以上學歷；

2、銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

3、學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

保險行業客戶經理崗位職責 篇18

崗位職責：

1、負責輿情產品和服務銷售，完成銷售指標；

2、與客戶進行溝通，宣傳和推廣數據產品解決方案；

3、參與市場銷售活動策劃及執行，開拓大客戶，與有意向的客戶達成合作；

4、負責現有客戶的關係維護，尋找新的銷售機會；

任職要求：

1、專科以上學歷，有傳媒領域相關工作銷售經驗；

2、熟悉傳媒行業領域的工作內容；

3、具有較強的觀察力和應變能力，優秀的人際交往和協調能力，有較強的銷售能力；

4、優秀的'語言表達溝通能力，有進行產品服務的宣講能力；

5、熟練操作EXCEL等辦公軟體；

6、有團隊合作精神，能承受壓力，有開拓創新精神。

保險行業客戶經理崗位職責 篇19

崗位職責:

1.根據項目需求,帶領團隊成員為客戶制定digital傳播或行銷整合策略;

2.能獨立完成挖掘和提煉產品創意和賣點,策劃及撰寫行銷方案,並能獨立完成提案工作;

3.整合digital項目的創意策劃與提案實現,涵蓋網路媒體、移動套用、互動活動、內容行銷等。同時在後期負責項目的整體實施、落地和監督管理;

4.熟悉微信、軟文、SNS、微博、部落格等行銷技巧,有較強文字功底和創意能力。

5.管理團隊的工作規劃,領導團隊達成目標。

6.為團隊成員提供培訓與指導。

任職要求:

1.本科及以上學歷。在廣告行業從業5年以上,在網際網路傳播領域從業3年以上;並具有大型整合digital全案的服務經驗;

2.對新媒體及網際網路傳播有極強的洞察,擅長策略並富於創意;

3.熟悉新媒體特徵及行銷方式,豐富的網路運營和策劃經驗;

4.對品牌建設、市場行銷有系統化思考,並能夠反映在digital領域的傳播上.

5.具備良好溝通及提案能力、團隊管理能力、優秀的項目執行能力。

6.黨員優秀考慮

保險行業客戶經理崗位職責 篇20

1、負責VIP體系建立、推廣跟進及執行、VIP維護不斷豐富大客戶服務內容;

2、負責VIP專場活動的策劃並進行方案規劃及實施相關的客戶關懷計畫;

3、負責對客戶檔案的總結分析，進行客戶分級、客戶相關管理等工作;

4、負責客戶服務相關渠道的、滿意度跟蹤調查工作，給出調研報告及滿意度提升計畫;

5、負責VIP日常事務處理，(包括：客戶反饋問題回復、投訴意見處理、客戶留言回復、微信消費評價管理等工作 )。

6、制定開展休眠客戶的激活計畫和方案。

7、不定期的下店，監督VIP建檔維護工作及感受服務呈現，會員服務的培訓指導和監督管理。

保險行業客戶經理崗位職責 篇21

1、銷售公司媒體廣告資源，在指定期間內完成公司下達的銷售任務;

2、蒐集相關行業信息，挖掘及培育潛在客戶，有效維護公司老客戶;

3、學習和負責企業客戶的前後期開發及合作;

4、維護客戶關係，在合作前、後提供優質服務;

5、負責獨立完成公司規定的業績。

保險行業客戶經理崗位職責 篇22

身為一名客戶經理的崗位職責

1、客戶關係管理

(1)客戶檔案信息維護做到及時、準確、完整。

(2)零售客戶分類做到及時、準確、有針對性。

(3)需求信息收集做到及時、準確、全面。

(4)實施客戶服務做到友善、及時、準確、有效。

2、捲菸市場維護

(1)收集市場信息做到有敏感性、隨時收集、準確分析、及時反饋。

(2)需求預測做到方法準確、過程科學、不防礙客戶自主訂貨、引導客戶理性體報需求。

(3)制定行銷計畫做到明確、完整、可操作性強。

(4)指導客戶經營做到貼合零售客戶特點和需求、準確、有效。

3、捲菸品牌培育

(1)收集品牌信息做到及時、有效、充分。

(2)新品上市前的調查做到調查信息真實、充分。

(3)培育方案做到準確、到位、貼合實際。

4、落實客戶服務中心主任的工作策劃和工作要求

(1)根據主任下發的月計畫，分解制訂本片區月、周計畫，按時完成市場分析報告。

(2)宣傳、指導各項法規、策略的到位。

(3)重點客戶發展工作的實施，要求條理清晰，敘事明確。

(4)制定出客戶差異化拜訪計畫，以上門拜訪為主，電話拜訪為輔。

保險行業客戶經理崗位職責 篇23

職責：

1、負責客戶銷售、開發和維護工作，能快速與廣告、公關策劃公司建立良好合作關係;

2、分析客戶需求，尋求合作機會並推動項目實施;

3、整合品牌客戶資源，得到充分利用

4、為客戶提供媒體推薦方案、媒體分析、定期提交媒體排期，提供投放媒體策略建議;

5、參與價格談判、契約流程、及跟進收款等;

任職資格：

1、工作經驗：要求有2年以上廣告行業銷售經驗;有成熟的廣告業內人際關係和客戶資源關係，了解網際網路廣告現狀;

2、專業要求：專業不限，熱愛銷售行業;

3、工作背景：具有電視廣告，本土網際網路廣告代理公司或品牌客戶銷售經驗或客戶資源者優先;

4、個人素質：有較強的溝通、抗壓、能獨立處理客戶投訴及問題。

保險行業客戶經理崗位職責 篇24

職責：

1.負責公司廣告業務的銷售及推廣

2.根據市場行銷計畫，完成公司下達的銷售目標以及考核指標

3.開拓新市場，發展新客戶，對拓展的資源進行跟進，進而增加銷售範圍

4.管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計畫

5.按時更新現有客戶基礎資料、銷售數據、活動反饋等基本情況

6.服從公司安排，完成領導安排的其他工作

任職要求：

1、國語流利、具備良好的溝通表達能力及談判能力;

2、吃苦耐勞、能承受較大工作壓力;

3、熱愛銷售工作，懂得一定行銷知識;

4、一年以上相關廣告業務銷售經驗經驗者優先.

保險行業客戶經理崗位職責 篇25

職責

1、負責公司廣告、設計類項目的客戶對接及溝通。

2、準確記錄客戶工作要求，完成項目說明。

3、整理分析客戶的市場信息及傳播方案。

4、撰寫客戶項目提案並向客戶提報。

5、跟進創意團隊的文案及設計工作。

6、接受客戶投訴，妥善解決問題;

7、參與契約的談判與簽訂。

任職資格

1、專科及以上學歷，廣告、市場行銷等相關專業;

2、2年以上線上、線下傳播服務工作背景。

3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及行銷策劃能力;

5、能適應緊張的工作節奏。6、接受客戶投訴，妥善解決問題;

7、參與契約的談判與簽訂。

保險行業客戶經理崗位職責 篇26

職責：

1.與客戶溝通，了解客戶需求，向客戶提供社會化行銷戰略諮詢服務，參與策略擬定，方案的撰寫和正式提案;

2.負責客戶與執行項目人員之間信息協調溝通，保證項目的準確有效達成;

3.進行內部組員協調與工作進度追蹤，確保項目能在時效內順利高質量的完成;

4.負責客戶關係拓展，與所負責客戶方項目負責人建立良好的合作及個人關係;

5.負責內外部資源協調，並協調其所負責的客戶組與其他客戶組，及其他部門之間的合作關係;

6.指導並幫助所在客戶組成員提高工作能力及專業技巧;

7.定期對其負責客戶及客戶組內各成員作評估報告和發展建議;

任職資格：

1.本科及以上學歷，具備新媒體互動，公關，廣告或傳媒行業客戶開發三年及以上;

2.具有大型項目優秀的策劃及提案的經驗，善於整合內外資源，有過成功案例;有相關客戶資源優先;

3.對工作充滿激情，能夠帶領團隊高效工作，能承受較大的工作壓力;

4.能夠深度挖掘客戶需求，準確管理項目執行進度;

5.對品牌與市場有了解，對策略有準確的把握和表現能力;

6.具備良好的領導力，協調，執行，組織，交流，人際溝通，應變能力強，善於與公司及客戶各方溝通;

保險行業客戶經理崗位職責 篇27

職責：

1、有汽車金融、快銷經驗者優先，能獨立、快速的開拓資源和渠道;

2、與潛在合作夥伴進行商務洽談和簽約;

3、汽車行業渠道建設，渠道管理和渠道關係維護等工作;

4、定期對渠道檔案進行分析、整理、管理、維護資料庫;

5、對區域渠道商的銷售人員進行培訓，會汽車產品知識培訓者優先;

6、有效執行當地的推廣方案;

7、從事汽車二級網點開發維護，熟悉本地汽車市場者優先。

任職要求：

1、大專及以上學歷;

2、從事快消品銷售、汽車銷售、行銷策劃類工作的優先考慮;

3、具有豐富的汽車行業資源和客戶關係，業績優秀;

4、具備良好的溝通協調能力、學習、執行力強，擅長客戶關係維護;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;

6、強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，獨立完成渠道客情維護。

保險行業客戶經理崗位職責 篇28

1.管理和帶領團隊完成公司戰略規劃和任務指標開拓。

2.制訂團隊銷售計畫，完成團隊銷售任務。

3.跟蹤所管轄團隊內大客戶(保險總公司),運作大型項目完成績效指標。

4.拓展、維護客戶關係，協調團隊內部資源和客戶資源,進行有效公關活動。

5.精準地發現、獲取客戶需求，承擔售前諮詢工作，為大客戶提供有價值的方案支持。

6.獨立完成項目跟蹤、談判、簽約、收款和客戶關係的維護工作，建立客戶資料及客戶相案。

保險行業客戶經理崗位職責 篇29

崗位職責：

1、通過公司客戶資源，利用電話、網路或面談等方式拓綻開發意向性客戶與客戶達成合作；

2、負責為客戶企業制定全面的項目申報規劃與計畫；

3、收集客戶資料，幫助後台同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、學問產權申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

4、負責商務談判、商務契約簽訂及客戶後期服務；

5、幫助處理公司契約履行、客戶看法等問題；

任職要求：

1、大專及以上學歷；1年及以上銷售相關工作閱歷（優秀者可放寬要求）

2、招收應屆畢業生，沒有相關行業閱歷者，提供專業培訓和工作輔助

3、良好的.交流能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力

保險行業客戶經理崗位職責 篇30

崗位職責：

1、負責公司個貸產品的客戶行銷、貸款受理、貸款調查及貸款發放，高效率完成整個貸款流程。

2、負責公司個貸產品貸後管理，保證公司資產安全。

3、負責公司個貸產品的推廣宣傳，擴大公司個貸產品的.影響力。

任職資格：

1）全日制本科以上學歷，熟悉個人小額貸款等業務，2—3年以上金融相關行業經歷。

2）對個貸產品風控體系有深入了解，風險意識強。

3）有實際客戶維護經驗，有較強的客戶行銷推展能力。

保險行業客戶經理崗位職責 篇31

崗位職責：

1、拓展“金葵花”客戶；

2、管理與維護“金葵花”貴賓客戶；

3、行銷各類理財產品；

4、參與新產品行銷計畫的制定與實施；

5、協助組織開展“財富論壇”等品牌行銷。

職位要求：

1、35周歲以下，全日制大學本科或以上學歷；

2、具有2年以上相關金融行業從業經驗，熟悉零售銀行業務和金融產品；

3、具有較強的溝通協調能力、市場開拓能力；

4、擁有AFP、CFP資格者優先。

保險行業客戶經理崗位職責 篇32

1.與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

2.根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

3.提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。

4.參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，並將結果及時反饋。

保險行業客戶經理崗位職責 篇33

1.銀行客戶經理崗位設定

當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設定時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

·競爭上崗。由於對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。

·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。

·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的範圍，避免行銷內耗。

·績效掛鈎。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鈎。

·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。

2.銀行客戶經理職責

銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的範圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯繫的視窗.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，並增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決於每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：

(1)負擔各戶的取貴

根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯繫。

·向客戶行銷、推介銀行的產品和服務。

·負責做好產品售後服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控並及時提出建議報告。

.一旦銀行與客戶發生業務關係，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。

.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。

·定期拜訪客戶，維繫與客戶的良好關係。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。

(2)負擔保村的取音

客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，並使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。

·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。

.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立並管理客戶檔案。

.撰寫關於客戶或行業的綜合評價報告及行銷分析報告，供業務決策及行銷控制部門參考*

.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和行銷風險控制報告。

.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬於銀行風險控制部門和業務決策部門。

·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。

.負責貸款及其他授信業務的前期調查和後期管理，採取必要措施防範、控制和化解業務風險。

.承擔並完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。

.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。

保險行業客戶經理崗位職責 篇34

職責：

1. 開發潛在合作客戶進行商務洽談和簽約;

2. 行業渠道建設，渠道管理和渠道關係維護等工作;

3. 管理當地區域代理商經銷商，對區域代理商經銷商的銷售人員進行培訓 ;

4. 地區市場狀況競爭品牌的信息進行調研反饋。

職位要求：

1. 有移動網際網路、新零售或物聯網市場行銷從業者優先考慮;

2. 具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

3. 具備較強的學習能力力、有責任心，能承受較大的工作壓力;

4. 有團隊協作精神，善於挑戰、有熱情、喜歡移動網際網路行業;

5. 性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;