理財顧問工作職責精編歸納整合 篇1
1、負責客戶的開發，行銷渠道的維護；
2、組織並參與各種行銷活動；
3、收集、整理市場信息並及時反饋；
4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網路銷售在證券行銷中的重要性，並有網路銷售的能力。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇2
1.從事客戶拓展和金融產品推廣。
2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。
3.負責銀行渠道的日常維護工作。
4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇3
1.負責開發高淨值客戶，並能為客戶提供專業的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，並有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等行銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇4
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計畫方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇5
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇6
1. 根據崗位銷售目標，有計畫的完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，並最終成交；
5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理諮詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇7
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行行銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇8
1、負責為客戶提供股票理財諮詢、建議服務；
2、負責保持與客戶溝通聯繫，為客戶提供金融分析軟體等服務
3、負責為客戶提供股票諮詢，負責維持重要客戶關係。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇9
1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），並與客戶建立長期良好的關係；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；
4、定期與客戶聯繫，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；
5、按公司制度完成業績考核指標。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇10
1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務匯報工作
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇11
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇12
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責精編歸納整合 篇13
1、市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；
2、開發、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；
3、維護客戶，為客戶提供專業的投資建議和基礎服務；
4.領導安排的其他事宜。