保險營業部員工工作總結 篇1
在這一年，在部門領導的帶領和指導下，緊緊圍繞營業部年初制定的重點工作計畫，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務，同時協助配合其他部室完成各項重點工作。現將20xx年工作情況進行匯報，具體內容如下：
一、20xx年整體工作情況匯報
（一）做好理賠業務監督管理和服務支撐工作
20xx年度，根據公司理賠業務管理要求，保質保量地完成了部門理賠業務管理和日常服務支撐工作。在團險方面，20xx年營業部共處理團險理賠案件1524件，賠付金額合計169。1萬元。其中，處理總部機關企業補充醫療團險項目賠案552件，賠付金額34。2萬元，賠付率為67。53%；處理總部機關醫療基金團險項目賠案727件，賠付金額106。3萬元，賠付率為100%；處理中國電影出版社企業補充團險項目賠案245件，賠付金額28。6萬元，賠付率為88。55%；理賠報銷處理時效均符合業務規定的要求，客戶滿意度達到100%。在個險方面，20xx年營業部未接到個險理賠報案。
（二）做好公司在售產品培訓組織工作
20xx年，根據監管新政，公司對在售產品進行了調整升級，營業部藉此契機開展了2期在售個、團險產品培訓學習活動。為有效落實產品培訓學習組織工作，提前準備做好培訓安排和培訓計畫，並按既定計畫組織開展實施。培訓學習內容主要涉及產品的研發背景、產品特點、及與行業同類產品的優劣勢對比分析。經過培訓學習後，切實有效提升了營業部銷售人員的專業知識水平，促進了公司業務發展。
（三）做好市場分析會落實工作
根據部門市場分析會工作安排，準備4月份市場分析課題。通過廣泛學習國家在醫療健康方面的巨觀政策，以及對國內、外保險市場發展新趨勢等方面調研，深入了解近幾年保險行業布局醫療健康產業的主要舉措，結合實際，分析探索如何為中郵保險客戶提供全方位的醫療健康服務和附加增值服務，按要求完成4月份市場分析會課題課件製作。
（四）做好戰略合作夥伴調研分析工作
20xx年，根據公司重點工作項目安排，調研分析戰略合作夥伴滴滴出行公司，初探保險合作構想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進行走訪調研，了解對方公司基本情況，並根據對方公司保險需求，分析在保險需求方面的契合點，並形成分析報告，
為確保今後項目合作實施和開展服務打下堅實基礎。
（五）做好業務單證和檔案管理工作
20xx年，根據公司在售產品調整升級情況，及時做好新產品條款、相關業務單證請領工作，保證新、舊產品銷售無縫銜接。截至20xx年11月，完成業務檔案歸檔入庫982件，保證了業務檔案歸檔的及時性。按照檔案室管理“八防”要求，定期開展檔案室巡視工作，確保業務檔案安全性。
（六）做好業務許可權管理工作
20xx年，根據部門運營崗位人員調動情況，及時準備崗位人員調整材料，並向公司進行申報調整，合理規避業務風險和有效保證業務正常運轉。
二、20xx年工作中存在的不足
20xx年，在各項工作推進過程中，也存在一些不足之處，主要包括以下兩個方面：
一是需要進一步提升工作主動性，應做到在完成理賠日常管理工作和領導布置的工作之外，做到積極思考，勤於動手。
二是需要改善工作狀態，目前工作總是安於現狀，在工作過程中不深入、不全面，不善於總結經驗和分析問題。
三、20xx年工作計畫
（一）繼續做好理賠管理和日常服務支撐工作
繼續做好內、外部客戶團險項目理賠工作管理和日常服務支撐工作，確保理賠業務指標和客戶滿意度。通過精準的理賠數據分析，總結問題，提出合理化建議和措施，有效控制規避理賠業務風險和賠付率。
（二）進一步加強團險理賠指標管理
20xx年，根據公司要求，團險理賠時效將作為理賠服務評價指標進行考核，且指標統計口徑前伸到理賠受理日期，為了使營業部團險理賠指標穩定向好，進一步加強理賠時效動態監控和問題件管理，切實提升團險服務質量與效率。
（三）增加臨時許可權應對理賠高峰期
20xx年，營業部新增中國電影出版社企補醫療團險項目，理賠案件數量將會進一步增加，為了確保年底各家團險項目單位理賠服務質量和效率，需做好業務處理設備申請和加派臨時人員業務培訓，提前做好各項準備工作。
（四）進一步提升個人能力和改進工作作風
加強個人學習，及時掌握監管動態和新政，為推進部門各項工作和開展新項目出謀劃策，有效杜絕各項風險。在事務處理上，多向上級領導學習，思想與上級領導保持一致，學習會幹事，能幹事，不出事。
保險營業部員工工作總結 篇2
自從進入公金條線以來我從以下三個方面進行總結；
一、20xx年上半年主要工作措施及成效
在日常工作中主要負責客戶的維護工作，並配合客戶制定可靠的授信方案，在此期間，江門市科業電器製造有限公司總計開立銀行承兌匯票金額為3034萬元，日均存款達20xx萬元；江門市盛科機電有限公司國際結算量約為2700萬美元，退稅金額為3743萬元；清遠騰飛橡塑有限公司累計貼現320萬元；截止目前廣東安邦安全技術防範有限公司、國美電器江門分公司和江門市科業電器製造有限公司項目正在總行審核過程中。
二、存在的主要問題及解決思路
1、專業知識薄弱。接觸對公業務時間較短，對於公司業務的專業知識掌握不夠牢固，今後在拓展業務的同時更要加強專業知識的學習。
2、客戶資源較少。目前客戶資源基本為零，雖然外地員工，但是目前客戶資源甚少，通過目前所管戶資源，去挖掘其上下遊客戶資源，爭取拓寬自己的獲客渠道。
三、20xx年下半年工作目標及擬採取的措施
在下半年的工作中首先要提高自己客戶資源及存款，再就是增強自己的專業能力，加強專業知識的學習。
我於20xx年x月x日加入，至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作，時間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多。現將這兩個月的工作情況總結如下：
一、回訪問題件處理
每天跟進問題件處理的情況，提醒業務人員與客戶溝通好，預約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保後最短時間內解決可能存在的保單品質問題的良好時機，有利於防範可能發生的風險，因此這是一項需要重視的工作。
二、手續費
每月中下旬收到省行通知後，需在規定時間內完成手續費計算、提交財務部劃賬等一系列手續，劃賬後製作發票函，在次月收到省行手續費發票後進行報銷。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由於系統問題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類問題的再次發生。
三、新單、保全業務
每天會收到區拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤後提交業服辦理。
四、新產品準入
公司會不定期上新產品，需要及時製作銀行所需材料，與省行對接，做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣，特別是主打產品，為不影響公司業務拓展，需要注意時效性。
五、單證核銷
業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據清單通知相關業務人員，及時回收過期單證，目前業服部門要求發放半年以上的單證需要回銷。20xx—20xx年的單證由於當時沒有及時回銷，現大部分處於遺失狀態，稍後需上OA申請登報作廢。
六、合規報告
合規部不定期會要求提交各類合規報告。
七、其他銷售支持工作
如保單資料查詢、網點調整、新增網點、單證征訂、單證寄發、上傳下達等工作。
總的來說，這兩個月的工作時間都比較充實，對於我是很好的進步過程。由於之前是在其他保險公司的廣州機構，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業資料有待加強。今後做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬於非日常制式化工作，面對許多臨時性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。
保險營業部員工工作總結 篇3
200x年在行長室的領導下，各部門的幫助配合下，我們營業部全體員工認真學習、貫徹和落實各項規章制度。圍繞市分行提出的，以服務工作為中心，結合營業部的工作實際，充分發揮營業部的服務視窗形象，做好全行的會計結算業務，為我行的全年工作做一份努力。
一、做好日常的服務結算工作
1、節前節後是大量的現金投放與回籠，春節前為滿足客戶對現金的需要，從人民銀行取2款1。5億，春節一過，又向人民銀行回籠了6500萬現金。
2、對每年二次的學校收費我們在人員上、業務上給予最大的配合，對收回的現金及時清點入庫，並及時開出行政事業收收費發票交回學校，將款項及時劃入財政。
4、參加*大型演唱會的門票出售收款工作，並按排好相關的各項工作，保證在此期間的資金人員安全。
6、做好nova1。2、1。3、1。4版本的前期測試及投產工作。
7、配合支行做好對**公司售房款的接款及清點工作。
8、做好本外幣帳戶清理及結轉工作，在11月完成了帳務上收工作，同時在12月底我們成功完成與外管局的信息核對與糾錯工作。
9、對電信及中油公司、石油公司的帳戶信息調整工作（調為集團帳戶）。
10、應電信局的邀請，由對電信局全轄的出納人員進行假幣培訓。