2025年員工季度總結報告 篇1
我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業績，銀行業務知識也有了較大的進步，個人行銷能力也得到極大提高。下面就一季度的工作業績匯報如下：
一、工作業績：
截至3月底日，儲蓄存款餘額為537萬元，理財完成2309萬元，銷售基金674萬元，基金定投新增7戶，金額2。23萬元，銷售黃金140克，完成一人一車財險2戶，金額2350元，貴賓卡金卡10張，三方存管5戶，貸記卡10張，簡訊通15戶，個人網銀7戶，手機銀行6戶，電話銀行6戶，轉帳電話1戶，另有2戶資料。除銀行保險外均超額完成任務。
二、日常工作：
一季度貸記卡任務是個人條線的一項重要指標，在行領導的督促與帶領下，全行員工充分發揮各自能力，利用各種關係，大力行銷貸記卡。一季度共審核、整理、上交貸記卡資料421份，截止目前成功通過339份。日常工作中合理調配黃金庫存，按時上報保險旬報，做好PCRM和CFE系統的日常管理和維護工作。在客戶經理下沉網點過程中，我能積極配合營業室主任和大堂經理作好客戶分流和引導工作，通過對客戶的識別，客戶的風險承受能力為客戶推薦適合的理財產品，提升客戶對我行的認知度。
三、存在的不足：
缺乏新的思路，創新能力不強，與客戶的溝通能力有待提高。
四、下一步打算：
從注重客戶隊伍建設入手，利用PCRM和CFE系統作依託，展開全方位的交叉行銷，從系統中發現新客戶，鎖定目標客戶，結合我行現有產品諸如安心得利、基金、個人網銀、轉帳電話、手機銀行、電話銀行等組合行銷，以最大限度滿足客戶為目標。
突破保險攻堅難的現狀，利用安邦財險新條款的亮點開展行銷，力爭銀行保險有新的發展。貸記卡方面要循序漸進，從日常積累開始抓起。
最後，在業務行銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人行銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶要什麼，尤其是後一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創造條件滿足。總之我會力爭作一名優秀的客戶經理。
2025年員工季度總結報告 篇2
這一季度營業部在支行___的正確帶領下，堅決貫徹執行支行___提出的“圍繞一條主線，突出兩個重點，狠抓七項工作，強化兩個建設，確保六個提升”的工作方針，營業部全體職工盡職盡責、紮實工作，緊緊抓住元旦和春節帶來的機遇，通過以“大行德廣伴您成長金鑰匙春天行動”為口號的大型行銷活動為契機，以業務技能大賽為手段，以提高整個營業部的業績為目標，經過營業室全體員工努力工作，一季度營業部的各項業務經營都有了一定的發展。
一、一季度營業部的業務經營情況
(一)、個人存款穩定增長。截止一季度末，個人存款餘額達到11919萬元，其中個人儲蓄存款9684萬元，較今年年初淨增903萬元，個人定期存款2235萬元，較上一個月淨增33萬元，個人儲蓄存款完成一季度計畫1000萬元的90.2%。
(二)、貸款投放重點突出，貸款行銷進展順利。一季度營業部新發放的貸款沒有發生逾期，貸款質量進一步提高。截止一季度末，營業部貸款餘額24731萬元，累計新投放各類貸款154萬元，完成一季度計畫300萬元的51.4%，其中投放個人住房貸款81萬元，投放個人非住房貸款73萬元。存貸量比例為83.75%，比年初增加5.5%。
(三)、中間業務迅速發展，業務結構進一步最佳化。一季度營業部行銷個人網銀271戶，完成一季度計畫80戶的338.8%;註冊企業網上銀行銀5戶，完成一季度計畫2戶的250%;發放借記卡864張，完成一季度計畫700張的123%;註冊個人短訊息服務212戶，完成一季度計畫240戶的88.3%;新增貸記卡43張，完成一季度計畫48張的89.5%;在增第三方存管客戶9戶，完成一季度計畫25戶的36%;銷售各類基金79.4萬元，完成一季度計畫60萬元的132.3%;註冊手機銀行5戶，完成一季度計畫75戶的6.7%;實現代理保險手續費0.4萬元，完成一季度計畫2.6萬元的15.4%;貴賓客戶新增7戶，完成一季度計畫的5戶的140%;實現電子銀行收入3.24萬元，完成一季度計畫2萬元的162%。在“金鑰匙春天行動”競賽中取得了不錯的名次，中間業務收對利潤的貢獻率有了大幅提高。
(四)、委託資產清收取得了一定效果，不良貸款控制在計畫範圍以內。一季度實現新房貸款零不良率。
(五)、內部監控進一步加強。一季度營業部未發生各類案件和責任性事故，櫃員的業務操作技能得到進一步加強，違規操作明顯減少。監控等安全保衛設備運行正常。
二、一季度營業部經營中存在的問題
綜合各個方面來看，一季度營業室的業務經營不錯，但在肯定成績的同時，我們也要清醒的看到存在的問題。
(一)、各類存款沒有實現持續的增長。一季度末，各項存款餘額為29529萬元，較今年年初下降2751萬元，其中對公存款為19845萬元，下滑最為嚴重，較今年年初下降3653萬元，優質客戶的流失比較嚴重，對全行存款影響巨大。
(二)、貸款行銷工作緩慢。一季度營業部各類貸款餘額24731萬元，較今年年初下降530萬元，其中單位貸款較今年年初下降140萬元，個人貸款較今年年初下降390萬元，因此還需進一步加大貸款的行銷力度，增大貸款餘額，使銀行現有資金能夠得到充分運用，創造出更大的效益。
2025年員工季度總結報告 篇3
時光如流水一轉眼就來到了第二季度的結尾，在忙忙碌碌中度過了一個季度的工作後，又要開始迎接新一季度的工作了。回首過去第二季度所完成的工作，還有很多做的不夠完善之處，需要我在下一季度里做到改正和加強。當然也有很多可吸收之處，我也會在下一季度里繼續發揚和繼承。為了更好的認識自己，也為了在下季度里更好的完成工作，我把第二季度里所完成的工作做了如下總結。
這一季度雖然相對於第一季度的工作輕鬆了一些，但是因為防範疫情的工作還在繼續，所以相對於平時的工作來說還是比較忙的。首先除了做好自己平時以外的工作，我還要做好防範疫情的工作。
平時日常的工作包括，保持良好的儀容儀表，面帶微笑，細緻對外服務。因為我們物業公司是一家比較知名的物業公司，所以我們客服人員，既坐在了公司的前台位置，我們就要保持好自己的形象氣質，我們的一舉一動也都會代表著公司的行為，所以我們必須要十分注重自己在崗位中的一言一行，即使在沒有客戶到來的時候，我們也要做到妝發完整，著裝得體，禮儀規範。這不僅是在過去一季度里要求我們客服人員要做到的，這也是我們時刻需要保持的。還有另外一點就是我們的服務態度，因為我們是服務行業，所以我們的服務工作是重中之重。面對我們提出來的各種要求和困難，我們都要盡力幫助解決和配合。並且要時刻以他們的感受為中心，時刻站在他們的角度出發思考問題。始終保持自己態度溫和親切的一面，向業主們展示我們熱情服務，細緻耐心的企業服務宗旨。
其次就是防疫情的工作，在第一季度里，因為防疫情工作的事情我們可沒有少忙。因為那個時候正是疫情的多發時期，但是後來通過我們國家眾志成城的努力，疫情的問題到了第二季度的時候也慢慢穩定了下來。我們物業客服防疫情的工作也減輕了不少，但是依然不敢放鬆。每天還是會給各個進入辦公樓的工作人員或者來訪人員做體溫檢測，做信息記錄，也會時刻關注各個樓層公司里人員身體的狀況變化。
第二季度的工作總結就到此結束，面對下一個月工作的來臨，我更加充滿了信心，和期待。