公司股票發行承銷協定 篇1
甲方：發行人，即__________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
乙方：主承銷商，即__________證券公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
鑒於：
1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核准發行A股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，
2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委託__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委託。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協定，以資共同遵守。
第一條承銷方式
甲方委託乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。
本次股票發行採用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1甲方本次委託乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委託乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。
2.3每股發行價格為__________元。
2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。
第三條承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。
3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。
第四條承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿後，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用後，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
第五條承銷手續費的計算、支付方式
1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為1.5%～3%之間)。
該費用包括但不限於檔案製作費(如招股說明書、上市公告書等文書的製作)、主承銷協調費等。
2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
第六條其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認後由其承擔。
該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
第七條上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一併在移交股款時扣除。
第八條甲方的權利義務
甲方的權利
1甲方有權要求乙方按本協定的規定勤勉，盡責地承銷股票，並有權對整個承銷活動進行監督。
2甲方有權要求乙方按本協定的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以後)。
甲方的義務
1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和檔案，以便乙方的工作順利地進行。
2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限於為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。
第九條乙方的權利義務
乙方的權利
1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料檔案為真實、完整、準確的。
如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協定。
3乙方有權按本協定的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
乙方的義務
1乙方有義務按本協定的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂發行時間表。
3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關檔案或資料，並與有關方面簽訂分銷契約，資料備忘錄以及相關的其他法律檔案，並負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協定以後再簽)和推薦上市等服務工作。
5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
第十條甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協定簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商並取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。
對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
第十一條甲方的承諾
1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料檔案為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
2甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括採取相應的行為和提供相應的檔案。
以上目的是為了本次A股的順利發行。
第十二條違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協定的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。
給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。
以下為具體違約責任的規定：
1甲方在與乙方簽訂本協定後又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協定無效，而且還應履行本協定下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;
2由於乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;
3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。
第十三條爭議的解決
1雙方就本協定的解釋、履行，以及與本協定有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;
2如果雙方自友好協商開始後30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十四條不可抗力
自本協定簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協定或者終止本協定。
第十五條未盡事宜
本協定未盡事宜，由雙方協商補充，補充協定為本協定之一部分，與本協定有同等法律效力。
第十六條附則
1本協定經雙方法定代表人或者授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。
2本協定一式十份，甲乙雙方各執二份，其餘四份作為報審材料。
甲方：__________股份有限公司
乙方：__________證券公司
法定代表人_______(簽字)
法定代表人_______(簽字)
____年_____月_____日
____年_____月_____日
公司股票發行承銷協定 篇2
甲方：發行人，即__________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
乙方：主承銷商，即__________證券公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
鑒於：
1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核准發行A股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，
2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委託__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委託。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協定，以資共同遵守。
第一條承銷方式
甲方委託乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。
本次股票發行採用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1甲方本次委託乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣1元。
2.2甲方本次委託乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。
2.3每股發行價格為__________元。
2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。
第三條承銷期限及起止日期
3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。
3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。
第四條承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿後，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用後，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
第五條承銷手續費的計算、支付方式
5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為%之間)。
該費用包括但不限於檔案製作費(如招股說明書、上市公告書等文書的製作)、主承銷協調費等。
5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
第六條其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認後由其承擔。
該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
第七條上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一併在移交股款時扣除。
第八條甲方的權利義務
8.1甲方的權利
8.1.1甲方有權要求乙方按本協定的規定勤勉，盡責地承銷股票，並有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2甲方有權要求乙方按本協定的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以後)。
8.2甲方的義務
8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和檔案，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限於為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。
第九條乙方的權利義務
9.1乙方的權利
9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料檔案為真實、完整、準確的。
如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協定。
9.1.3乙方有權按本協定的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2乙方的義務
9.2.1乙方有義務按本協定的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關檔案或資料，並與有關方面簽訂分銷契約，資料備忘錄以及相關的其他法律檔案，並負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協定以後再簽)和推薦上市等服務工作。
9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
第十條甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協定簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商並取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。
對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
第十一條甲方的承諾
11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料檔案為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括採取相應的行為和提供相應的檔案。
以上目的是為了本次A股的順利發行。
第十二條違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協定的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。
給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。
以下為具體違約責任的規定：
12.1甲方在與乙方簽訂本協定後又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協定無效，而且還應履行本協定下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;
12.2由於乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;
12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。
第十三條爭議的解決
13.1雙方就本協定的解釋、履行，以及與本協定有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;
13.2如果雙方自友好協商開始後30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十四條不可抗力
自本協定簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協定或者終止本協定。
第十五條未盡事宜
本協定未盡事宜，由雙方協商補充，補充協定為本協定之一部分，與本協定有同等法律效力。
第十六條附則
16.1本協定經雙方法定代表人或者授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。
16.2本協定一式十份，甲乙雙方各執二份，其餘四份作為報審材料。
甲方：__________股份有限公司 乙方：__________證券公司
法定代表人_______(簽字) 法定代表人_______(簽字)
____年_____月_____日 ____年_____月_____日
公司股票發行承銷協定 篇3
甲方：主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________
乙方：副主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________
丙方：分銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________
鑒於：甲方(即主承銷商)已於_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣_________元的A種股票_________股的承銷協定;甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協定負責本次股票發行的有關事宜。甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協定，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格
1.1 股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即A股)。
1.2 股票的數量：本次發行的股票數量為_________股。
1.3 股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣_________元。
1.4 發行總金額：本次發行的總金額為：_________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。
2.承銷方式本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。
3.承銷比例
3.1 甲方承銷比例為_________%，總計_________股;
3.2 乙方承銷比例為_________%，總計_________股;
3.3 丙方承銷比例為_________%，總計_________股。
4.承銷期及起止日期本次股票發行承銷期為_________天(不得多於90天)，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行賬戶。
此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。
6.承銷繳款的公式和日期
6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3 甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。
7.承銷費用的計算、支付公式和日期
7.1 承銷費用的計算
7.1.1 甲方與發行人簽署的承銷協定已確定本次承銷費用為_________元。
7.1.2 對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用就其他相關費用。
7.1.3 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即_________元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩餘部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩餘部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩餘部分×_________%)。
7.2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。
丙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。
8.甲方權利和義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協定的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。
8.2.2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。
8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
9.乙、丙兩方的權利義務
9.1 乙、丙兩方的權利
9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協定約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料檔案。
9.2 乙、丙兩方的義務
9.2.1 乙、丙兩方應根據本協定盡職、勤勉地進行承銷股票。
9.2.2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
10.違約責任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協定的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。
11.爭議的解決
11.1 任何對本協定的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。
11.2 在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。
12.附則
12.1 本協定未盡事宜，由三方協商訂立補充協定，與本協定具有同等法律效力。
12.2 本協定自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。
12.3 本協定一式_________份，三方各執_________份，發起人_________份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_____________
_____年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
丙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：____________
______年____月____日
公司股票發行承銷協定 篇4
一、協定雙方
股票發行人：
名稱：(以下簡稱甲方)
註冊地址：
法定代表人：
股票承銷商：
名稱：(以下簡稱乙方)
註冊地址：
法定代表人
二、協定簽署的時間和地點
協定簽署時間：________年________月_______日
協定簽署地點：
三、承銷方式
雙方同意，本次股票發行採用____________方式。
四、發行股票的種類、數量、發行價格及發行總市值
本次發行的股票為人民幣普通股，股票發行量為________股，每股面值為人民幣________元，每股發行價目________，發行總市值_____________萬元人民幣。
五、承銷期及起始日期
本次股票發行從_______年_______月________日至_______年________月__________日，承銷期為____天。
六、股款收繳與支付
在承銷期結束後___________個營業日內，乙方應將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費後，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
如乙方遲劃本次認購的款項，逾期一天須向甲方交納%滯納金。
七、承銷手續費
乙方按本次股票發行總市值的__________%收取發行費用。
發行費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。
八、雙方須承擔的義務
協定雙方從本協定簽署日起至承銷結束日止，在事先未與雙方協商並取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發檔案的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。
甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部檔案，並保證檔案的真實、準確和合法，且無誤導成份或誤導性的疏漏。
否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協定，並由甲方承擔違約責任。
乙方應按國家有關規定，承擔必要的費用，負責股份制改制的前期方案製作上報工作，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作，乙方負責辦理股權登記和編制股東名冊等。
乙方在完成股票發行工作的15天內向國家證監會提供書面報告。
九、違約責任及爭議解決
協定雙方認真履行協定規定義務，違約方按股金總額的%支付違約金，造成損失的，應承擔賠償責任。
協定雙方在協定存續期間如發生爭議應協商解決，協商不成，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批准設立或確定的調解仲裁機構調解、仲裁。
十、不可抗力
在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協定。
如遇此類事件乙方應在條件許可下，儘快通知甲方。
甲方：
乙方：
法定代表人： 法定代表人：
時間：年月日 時間：年月日