（1）企業融資：依據企業需求、市場狀況，為企業量身定做融資方案，包括私募、ipo、增發、配股、可轉債、公司債券等，並負責編制有關檔案，協調承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構開展工作，協助報批和實施。
（2）項目融資：協助企業編制項目融資的商業計畫書，組織項目融資推介，安排商務談判並促成交易。
4．企業重組顧問：為企業股份制改造、資產/債務重組設計方案，編寫改制和重組檔案，在方案實施過程中提供顧問服務，並協調其他中介機構。
5．兼併收購顧問：為企業兼併收購境內外上市公司（或非上市公司）物色篩選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險、法律風險；協助制定和實施併購方案；設計和安排過橋融 資；協助與地方政府、證監會、財政部的溝通和協調，協助有關檔案的報備和審批。
6．管理層收購及員工持股計畫：管理層和員工持股方案的設計；收購主體的設計和組建；收購融資方案設計和支持；相關部門的溝通和協調，協助有關檔案的報備和審批。
7．投資理財：為企業項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務；幫助企業進行資本運作和投資理財，實現一級市場和二級市場聯動收益；
8．管理諮詢：針對企業的行業背景和發展現狀，為企業可持續發展提供長期戰略規劃和管理諮詢；協助企業建立健全法人治理結構、完善內部管理。
服務方式
1、專項顧問服務的方式，由雙方根據實際需要另行簽署協定確定。
財務顧問費用
1、甲方需要乙方提供專項顧問服務時，由雙方另行簽訂協定，明確專項顧問服務的具體內容和收費金額，乙方承諾對甲方按低於非會員客戶10%-20%的優惠標準收取專項顧問費用。
二、雙方的責任和義務
（一）甲方的責任
1．配合乙方工作，並為乙方提供必要的便利條件。
2．向乙方提供有關企業改制、兼併收購、管理層收購、資產重組、資產管理和投融資等資本運營方面顧問諮詢所需的基本資料和相關信息等，並確保真實、準確、完整。
3．按雙方協定及時向乙方支付常年財務顧問費和相關費用。
4．正確使用乙方提供的財務顧問網路平台，妥善保管用戶密碼，不得轉讓給第三方使用。
5．甲方應承擔保密義務，未經乙方許可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的材料與檔案，以及轉載從乙方財務顧問網上獲得的信息。
（二）乙方的義務
1．乙方保證按照本契約的規定全面、及時地履行本契約。
2．乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業務委託，並將盡最大努力維護甲方的利益。
3．乙方謀求與甲方進行長期穩定的業務合作，負責建立維護本行財務顧問網路平台，確保其正常運行。
4．乙方應承擔保密義務，未經甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料與檔案。
三、協定的效力與違約責任
1．本協定生效後，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協定。
2．任何一方不履行本協定規定的義務，均須依法承擔相應的違 約責任。
3．本協定一式肆份，雙方各執貳份。未盡事宜，經雙方磋商後，可另立補充協定，具有同等法律效力。
4．本協定自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方按本協定約定支付日常諮詢服務年費後，乙方向甲方交付財務顧問網會員用戶名和密碼，開始為甲方提供顧問服務。
5．本協定有效期一年。