保險業務員試用期總結範文 篇1
我於XX年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間裡，我深感xx年是支公司發展迅猛的一年，支公司在經理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我第四季度的工作情況做一個簡要的回顧和總結：
我主要談三個方面：
1、個人發展及工作完成情況
2、存在的問題和不足
3、xx年的思路及展望
一、個人發展及工作完成情況：
我的xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作;下半年開始丁家行銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%,;xx年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含機車17萬)，排除機車新增業務按45萬計算，超出計畫指標40%，於xx年28萬同比增長60%;此外，丁家行銷服務部實現全年保費任務約417萬，同比增長19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計畫。
下面是我的具體工作表現：
在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想匯報，在黨組織有意識的培養和錘鍊下，我於xx年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。
在工作中勤於學習，刻苦鑽研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量行銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt製作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關係，也為我去丁家行銷部工作奠定了基礎。
丁家行銷服務部掛牌營業後，我全身心地投入到基層行銷工作中，‘萬事開頭難’行銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗可借鑑，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場、發傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職乾。根據鄉鎮的習慣，有時候很早就趕去，發完傳單後再趕回行銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮;有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業務後，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業，驗險，協同填單、送單、做好客戶維繫工作，在行銷員因矛盾產生情緒時積極溝通，解決問題，以提高行銷員的忠誠度，很多節假日、周末也是加班加點為行銷員做好服務。
丁家行銷服務部開業後，不到5個月的時間，實現了保費收入200萬，實現業務增長35%，高效、優質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養和行銷增員，對新進入行銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，通過在理論和操作上系統化的'學習，該簽單人員已掌握了相關規定，並能熟練簽單;在日常業務上或私人生活圈中，我經常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢於創新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同
在生活中積極熱情，全面發展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在價格策略和服務策略誰更優先發展這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年五四青年節，便聯誼活動銅梁支公司一同組織參觀了紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關活動方案，在職工車技比賽活動中，我認真策劃，制定規則，確保活動實施。
二、存在的問題和不足
在xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是行銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽構想，做事過於小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。
2、不善於合理分配時間，以至於在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。
3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由於管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以後領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。
三、xx年的工作思路和展望
xx年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。
2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強行銷服務部的團隊建設。
3、深入了解行銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變行銷人員的展業方式，提高行銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門行銷人員管理力度，保障部門業務穩定有序發展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標
5、提升門檻，廣開渠道，加大行銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的行銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。
最後，相信在xx年我們會做的更好，支公司的明天會更加輝煌燦爛!
保險業務員試用期總結範文 篇2
我叫，現在xx公司崗位任業務員。x月份應聘於xx公司，使我從一名習慣了按部就班、遵循於程式化工作方式的幼稚小伙開始了嶄新地工作旅途。轉眼間x個月過去，回眸所思，既有取得成就成果的喜悅，與同事協同攻關的艱辛和快樂，也有遇到困難、挫折時的惆悵和克服困難、挫折的振奮和感動。現就主要工作情況和體會總結如下：
一、端正態度，認真工作，努力完成任務
踏上工作崗位，進入事業角色，我積極端正自己的工作態度，把自己定位於一個初學者，一切工作認真對待，遇見問題虛心請教，並不斷地摸索、總結、積累，戰勝自我。工作中發現不足，找出問題，及時改正。自覺做到乾中學、學中乾。在領導和同事的幫助指導下，積極認真地做好各項工作，努力做到不辜負領導信任於同事給予的支持，圓滿地完成各項任務。
1、遵紀守法。自覺增強律己意識，認真執行和嚴格遵守公司的相關管理規定，從各方面嚴格要求自己。明確職責，自覺做到不該說的話不說;不該做的事不做;不該知道的事情不聞不問。
2、勤奮虛心。作為剛進入公司的新人，工作中遇到問題和困惑，主動請教老師和同事，使我從中受益頗深。通過向老師、向同事、向專業資料的學習，使自己的專業技能和業務素質有了明顯的提高，認為能夠勝任本職崗位，能夠乾好本職業務。
3、愛崗敬業。通過摸索和實踐，較快地熟悉了公司的文化特點和操作流程。積極地、全身心地投入到本職工作中去，並認真配合完成了相關任務。自覺做到認真務實、盡職盡責。
4、自我完善。工作期間，我不斷深入學習與工作相關的各項專業知識，通過書籍、實際操作等方式加強對知識的學習和吸收，努力提高工作意志和綜合素質，較快的掌握相關的工作技能，並運用到實際工作中去。一是加強了相關辦公軟體的套用操作;二是注重提升自身文字寫作、編輯能力;三是加強PPT、CORELDRAW、PS等圖片處理套用軟體的學習操作;四是鞏固攝影、攝像的理論知識和實際操作技能;五是增強了活動策劃、組織能力和形象表達能力。
5、立足本職，積極做好辦公室工作。認真完成辦公室日常任務。
(1)做好相關文字撰寫工作，完成報表製作。
(2)做好各類檔案檔案整理、歸檔工作。
(3)做好辦公室區域清潔維護工作。
(4)完成辦公室的其它相關工作，保質保量的完成各項任務。
6、任勞任怨。努力做好其他各項工作。
(1)協助做好網路潛在客源開拓的工作，通過QQ為平台，現已充實20xx餘人左右的潛在客戶體系。並逐步進行交流，發展客源。
(2)參與公司網站“醫學美容諮詢”板塊的內容更新、擴充，及網站客服諮詢試運行工作。
(3)協助參與環境布置採購工作。虛心學習布置構思，物品搭配選購方式。
(4)參與協助團購網站物料採集工作。
(5)協助做好會所內其它相關事務工作。
二、主要收穫和體會
1個月的試用期雖然不長，卻是我事業、人生之路新的起航;工作成績不算顯赫，也使我感受到了成功的激奮和團隊熔煉的重要。總結起來有以下幾個方面的收穫和體會：
1、工作實踐使我認識到，只有認清形勢，熱愛本職，細心學習，提高素質，擺正自己的位置，下功夫熟悉崗位基本業務，才能更好適應本職工作崗位。
2、對待工作，只有增強整體意識，顧全大局，主動把個人融入集體，通過團隊的力量激發自己的執行力，才能在新的工作業務環境中保持好的工作狀態。
3、在本職業務中，只有堅持原則，掌握政策，自覺貫徹執行各項制度，認真處理掌握每一個細節，積累點滴經驗，才能保證後續工作順利完成。
4、在工作環境中，只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作業務做得更好，更圓滿。
5、在事物處理中，只有強化綜合素質，主動理順各方面關係，才能促進本職業務的深入開展，取得更多實績。
三、存在的問題和不足
我在本職崗位上雖然做出了一定的成績，但冷靜思考，還存在一些亟待解決的問題和不足。主要表現在：
1、學習有時時松時緊。特別是對新的東西學習不夠迅速，對領導要求的高素質、高效率還有一定的差距。
2、工作情緒有時不夠穩定。工作上往往憑一時熱情辦事，情緒不高時容易貽誤工作時機。有時認為自己年輕資歷淺，造成處理個別問題有縮手縮腳的現象。
四、整改措施和今後打算
新年伊始，萬向更新。在今後工作中，我決心不驕不躁，半尺竿頭，繼續努力，創出佳績。
1、注重學習，加強修養。學政治，堅持讀書看報，及時了解掌握黨和國家有關形勢政策，增強政治素質。學業務，多渠道、多方面學習本職業務知識，為進一步乾好本職打好基礎。學經驗，繼續虛心向老師同事學習，努力提高專業技能，豐富自身處理複雜問題的經驗，提升管理水平，從大處著想，小處著手，做好具體工作。注重提高自己政治素質，業務能力和管理水平，更好地為公司出力獻策。
2、端正態度，努力工作。恪守工作職責，不斷提高自己處理問題，解決問題的能力，在工作過程中克服急躁情緒ǘ嗷晃凰伎跡積極、熱情、細緻地的對待每一項工作，決心做出好的成績回報領導和公司的培養。認真、高效、圓滿的完成本職任務，爭做優秀員工。
3、遵紀守法、團結協作。在今後的工作中，自覺遵守國家法律法規和公司各項規章制度，根據公司性質要求，力求團結廣大員工，為創造公司團結和諧的氛圍做出應有的努力。
總之，在試用期中，接觸到了許多新事物、做出了一定的業績，也學到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進步。在今後的工作中，我時刻要求自己從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高，發揮自己所長，在能夠順利完成相關工作的條件下，希望能夠為公司創造更多財富，為公司的發展盡一份力量，在公司再創佳績，再創輝煌中發揮積極作用。
保險業務員試用期總結範文 篇3
今年XX年6月25日，我有幸成為一員，初來公司，曾今很擔心該如何做好工作；但是公司寬鬆融洽的工作氛圍，讓我較快適應了公司的工作環境。在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務。不懂的問題虛心向別人學習請教，不斷提高充實自己，希望可以為公司做出更大的貢獻。當然，初進公司，難免出現一些小差錯需領導指正；但前事之鑑，後事之師，這些經歷讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮的更全面，杜絕類似事物的發生。在此，我要特地感謝部門的領導對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。
經領導傾力扶持，現已對工作有了一定程度的了解。今基於以下幾條原因，申請轉正，望領導批准：
1、經過三個月的自身努力和各位同事領導的幫助，現對工作有較強的處理能力。希望能早日得到大家的'認同。
2、目前本人各方面能力尚需提升之處還很多，為發展自身能力，也為了更好提高工作能力，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這裡工作，實現自己的奮鬥目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。
在此我提出轉正申請，懇請領導給我繼續鍛鍊自己的機會。我會用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，同公司一起展望美好的未來！
希望領導批准我的轉正申請。